十四五”開局彩電產業承壓前行 技術與場景重構2022年彩電產業格局

面對百年變局和世紀疫情，中國宏觀經濟在疫情反復與結構性調整影響下，走在了復蘇的常態化軌道上。在共同努力下，中國彩電行業頂住了下行壓力，并在基礎和關鍵核心技術領域取得突破，展現出高質量發展的定力。

“十四五”開局彩電產業承壓前行

當前，中國彩電企業的全球話語權和影響力迅速提升，但同時自身也面臨著高質量發展的挑戰。

回顧2021年，中國彩電產業壓力巨大。在中國彩電市場，由于整體經濟形勢導致內需不足，再疊加多年來充分甚至過度的競爭，以及用戶在時間碎片化、終端選擇多元化、消費習慣變遷與電視面板價格高位運行因素的影響，造成了中國彩電產業在2021年承受了規模下降和利潤下滑的雙重挑戰。數據顯示，2021年中國彩電市場零售量為3835萬臺，同比下降13.8%，成為近年來彩電內銷的低點。

在銷售規模出現較大幅度下降的境況下，彩電行業通過供給側改革和技術創新，推高賣新，積蓄著高質量發展的勢能和動能。盡管彩電零售量下降超過10%，但產品均價和單尺寸均價上漲顯著，體現在零售額為1296億元，同比增長7.2%;平均價格達到3379元，同比增長24.4%。平均價格上漲的主要原因之一是產品結構的快速升級，4K以上分辨率產品的市場占比達到72%，份額增長3個百分點;65英寸及以上市場占比達到34%，份額增長9.5個百分點;8000元以上市場占比達到5.8%，份額增長2.1個百分點。

更為可喜的是，在顯示核心關鍵產品和技術方面取得新的突破。2021年，中國廠商全球領跑Mini LED電視，OLED突破增長拐點，激光顯示產業鏈競爭力全球領先;全球首發最大尺寸110英寸8K裸眼3D屏幕、最大尺寸65英寸噴墨印刷8K OLED屏幕、最高分區5000個以上分區49英寸Mini LED顯示模組和首款125英寸玻璃基透明直顯Mini LED屏幕。同時，8K 240/288Hz a-Si 1G1D大尺寸超高分辨率、高刷新率及高透過率顯示技術和“8K+5G”超高清遠程直播技術實現了重大突破。

兩大因素重構2022年彩電產業格局

第一，顯示技術百花齊放和迭代創新為彩電產業持續穩健發展夯實基礎。

2022年的彩電市場，頭部品牌或技術陣營將加大不同顯示技術的創新和推廣，整個彩電市場技術和產品處在創新活躍期，呈現出百花齊放的態勢，為滿足不同場景的應用提供了豐富的技術和產品基礎。

LCD技術相當成熟，性能逼近其它新型顯示技術，具有極其明顯的成本優勢。同時，在Mini LED革命性創新加持下，產業生命仍將相當的長遠，并將長期占據主流地位。

OLED顯示技術已經是受到市場認可的成熟技術之一。2022年，OLED電視在全球范圍內極有可能首次觸及千萬臺規模。

Micro LED是最受資本和企業關注的技術之一，中國專利已經占到1/3，產業鏈不斷完善，產品將逐步具備消費級商業化的能力。

中國激光電視核心器件的國產化率，預計未來三年內可以提高到75%至80%的水平。受益于大屏應用場景的多元化，激光電視正在激發用戶的更新換代需求。

第二，場景革命將引領智能生活。

在顯示技術創新發展的同時，彩電乃至整個家電產業已經進入一個新的發展階段——“消費者主權時代”。在這個新的階段，商業產品的目的應該是給每個人創造美好的生活，滿足人們場景化、智慧化、品質化等需求，核心就是滿足人們對美好生活的向往。

一切商業變革都來自技術創新疊加消費趨勢的變革，以及由此引發的重新洗牌。當前，消費者對電視的使用需求是多元化的，且多變的。尤其在疫情的催化之下，通過大屏進行健身、學習、辦公、游戲、聽音樂正在成為頻率越來越高的電視機使用方式，電視機的消費者實際上應改為“生活者”。

對于企業和產業來講，一方面要加大技術創新，加強新型顯示作為原始創新的需求提出者、創新組織者、技術供給者和市場應用者的地位和作用;另一方面要進行場景和應用創新，在提供高質量產品的同時，深度挖掘用戶需求，通過場景革命引發彩電消費的新浪潮。

整體來看，在持續加大顯示技術創新的基礎上，通過全鏈條技術創新的快速迭代推動，彩電產品的技術已經處在百花齊放的充分應用期。順應乃至引領用戶需求、產品疊加服務、把握時與勢，通過技術和場景兩大革命，提供全場景的智慧體驗和生活，必將帶動彩電消費市場進入下一個新階段。

大屏化和新技術應用成為市場主旋律

進入2022年，中國國內的彩電市場預計將呈現六個方面的特征。

第一，產品方面，整體向80+英寸大屏、4K/8K超高清、背光區域控制、量子點遷移，更加注重人機交互，以及在觀影、游戲、健身、學習、移動等細分場景的應用體驗。

第二，技術方面，Mini LED、OLED、激光等新型顯示技術在中高階電視的滲透率會進一步加大，甚至成為高端電視的門檻技術。

第三，價格方面，盡管原材料成本會有較大幅度的回落，但是隨著產品結構的提升，市場均價仍有望保持增長。

第四，競爭方面，國貨品牌在國內市場的貢獻率會超過95%。同時，中國彩電市場長期以來維持的多頭共進局面將演進為優勝劣汰競賽。

第五，渠道方面，線上渠道仍有一定的增長空間，當下野蠻生長的直播帶貨會逐漸降溫，并從頭部主播轉向商家自播。

第六，應用方面，用戶的人均開機時長已經短暫封頂，之后的變化就是要在廠家、商家和協會的積極引導下，通過場景和應用創新、強化內容和交互體驗來改變電視的打開方式和增強使用黏性。

綜合以上因素，依照中國電子視像行業協會對彩電產業的長期監測和模型預測來看，2022年中國彩電產業零售市場的增長將超過10%，達到4200萬臺以上的規模。

做好五方面工作協會發揮引導和協調作用

2022年是奠定彩電行業下一個十年高質量發展的關鍵之年，協會將重點做好五個方面的工作。

一是協助政府為新一代顯示技術制定詳細的產業化路線圖，并組織大屏終端制造商、面板廠和科研機構做好聯合技術攻關，加強產業鏈的協同，穩定供應鏈，同步確保核心原材料和關鍵設備的國產化有效推進。

二是推動行業高質量發展，實施質量精品工程和場景應用示范工程，促進電視行業向品質化、綠色化、智慧化、場景化加速發展。通過對新產品的推廣、質量評價和表彰工作，讓新一代終端產品具有更好的市場識別度，徹底擺脫傳統的低質低價競爭局面。

三是積極開展家電更新消費，繼續開展汰舊換優工程。鼓勵用戶改變現有的消費觀念，自愿淘汰超期服役的電視機產品，積極嘗試產品升級，并推動產業建立起完善的廢舊電視機回收體系。

四是制定智慧家庭物聯網和互聯網電視數據安全標準，強化標準化工程。

五是繼續深化消費電子領域知識產權許可機制的落實，協助向彩電企業提供許可談判規范化操作指引，助力廣大彩電企業達成公平合理的知識產權許可。

展望未來，我國經濟發展面臨的需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力也會在彩電行業充分體現我們怎么破解當下困境乃至創造新機，打破增長的天花板，奠定下一個十年的增長?答案就是——提供全場景智慧生活方式和系統以滿足人民對美好生活的向往。2022年，技術與場景兩大因素必將重構彩電產業格局。技術和場景革命的先導者必然會成為未來智慧生活方式的引領者，并繼續推動整個行業實現高質量發展。