龍湖集團擬發行20億元中期票據

來源：證券日報時間：2022-11-26 08:33:15


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11月25日，龍湖集團(簡稱龍湖)發布公告稱，公司將于11月29日發行2022年第二期規模不超過20億元的中期票據，為期三年，票面利率詢價區間為3.0%-3.8%，最終票面利率根據簿記結果確定，該中票由中債信用增進投資股份有限公司(簡稱“中債增進”)提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。

值得一提的是，龍湖擬發行20億元中期票據的承銷商數量及資質創造地產行業發行債券之最。主承銷團成員包括工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、郵政儲蓄銀行、交通銀行，六大國有商業銀行共同擔任主承銷商。

中國銀行給出的推薦理由是，龍湖是中國領先的房地產開發商，品牌影響力廣泛、行業地位穩固，綜合經濟效益良好，具有較大的發展潛力；龍湖信用資質良好，與各家商業銀行建立了良好的合作關系，還本付息正常，在各金融機構的融資能力較強。中國銀行認為，本次中期票據的發行有利于優化龍湖的債務結構，增加融資渠道，提高經營水平和盈利水平。

11月8日，交易商協會表示，將在中國人民銀行的指導下，組織中債增進落實好“第二支箭”政策部署，持續做好包括民營房企在內的民企債券融資服務工作。預計可支持約2500億元民營企業債券融資，后續可視情況進一步擴容。

龍湖也成為“第二支箭”首家受益的公司，并在11月16日率先完成200億元債券儲架式注冊發行。業內人士表示，“第二支箭”對于民企融資的支持具有主動性，從房企的角度看，率先落地的往往是信譽良好、資金流更加健康的房企。

基于良好的信用水平和經營狀況，11月23日-24日，六大行分別與龍湖集團達成戰略合作并簽署協議，協議約定，六大行與龍湖集團將充分發揮自身優勢，整合資源，本著長期合作、相互支持、共謀發展的原則，圍繞商品房、保障性住房、租賃住房等重點領域，在房地產貸款、個人住房按揭貸款、并購貸款、債券承銷與投資、保函、供應鏈融資及結算服務等業務領域，進一步加深合作，建立長期穩定的合作關系。

至此，龍湖與萬科等房企一道，成為與全部六家大型國有商業銀行的戰略合作伙伴。

中指研究院企業事業部研究負責人劉水認為，“根據近期政策精神，全國性商業銀行要增強責任擔當，支持優質房企發展，此外，增加房地產貸款投放，將有助于房地產投資企穩，有助于增強宏觀經濟復蘇的基礎?！?/p>

（文章來源：證券日報）

標簽： 中期票據 龍湖集團 票面利率 投資股份

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