技術應用更迭恰逢行業(yè)下行周期 Micro LED將是下一代顯示技術?

近日，顯示技術盛會——國際顯示周(SID 2022)在美國加利福尼亞州圣何塞線下舉行，全球顯示行業(yè)頂尖廠商、機構和組織克服疫情困難，攜先進顯示產(chǎn)品與頂尖技術再次聚首，不僅體現(xiàn)了顯示產(chǎn)業(yè)對于全球市場的重視，也投射出業(yè)界對未來顯示技術和應用方向的探索的迫切。當行業(yè)下行周期遇上新一代顯示技術更替和應用領域調(diào)整，顯示產(chǎn)業(yè)的目光應聚焦在何處?

Micro LED將是下一代顯示技術?

顯示技術從過去的真空技術跨越到LCD，用了半個世紀的時間，從LCD跨越到OLED、Mini LED，用了不到20年。如今，各類顯示技術更是百花齊放，爭奇斗艷。

當下，LCD依舊占據(jù)面板主流地位，在技術上不斷突破TFT背板充電率、液晶材料響應速度、高速數(shù)據(jù)處理及傳輸?shù)入y題，此次展會上展示的LCD面板性能朝著超高清、窄邊框、更高刷新率、更快響應速度提升。京東方全球最高576Hz刷新率4K TV顯示產(chǎn)品實現(xiàn)3000:1對比度，提升了畫面的精細度和流暢度。其全球最高500Hz+刷新率的筆記本顯示屏采用氧化物TFT技術及快速響應液晶技術，實現(xiàn)動態(tài)無拖影的流暢效果。

OLED技術在中小尺寸朝著可折疊、高色域、極致輕薄、更高刷新率進化，京東方首款17.3英寸折疊OLED筆記本、TCL華星全球首發(fā)17.3英寸3K輕薄觸控屏OLED筆記本、三星顯示折疊概念機型Flex S&G 6.7英寸與12.4英寸的滑動展開產(chǎn)品引人注目。

在大尺寸領域，OLED一直存在蒸鍍白光、QD量子點、印刷技術路線之爭。此次展會上，同為白光OLED蒸鍍工藝路線的LG Display的97英寸OLED.EX產(chǎn)品與京東方的95英寸8K OLED顯示屏同場競技，三星顯示的QD OLED面板和TCL華星與日本JOLED聯(lián)合研發(fā)的全球首款65英寸8K噴墨打印OLED產(chǎn)品彰顯了不同路線之特色，大尺寸OLED市場領域競爭漸趨激烈。

據(jù)記者了解，京東方已在合肥布局大尺寸OLED技術平臺，持續(xù)研發(fā)大尺寸OLED高端產(chǎn)品。京東方執(zhí)行副總裁、顯示事業(yè)CEO 高文寶表示：京東方對于大尺寸OLED的研發(fā)投入的資源已經(jīng)有數(shù)十億元，“隨著市場需求的增長，京東方在大尺寸OLED領域無論是產(chǎn)品設計、技術研發(fā)還是制造生產(chǎn)，都已經(jīng)做好了充分的積累和準備”。TCL華星AMOLED技術專家李祥龍表示，TCL華星已經(jīng)掌握了設計、背板、印刷、封裝、模組和補償?shù)热坑∷@示核心技術，當前在印刷OLED領域，TCL華星與國外領先廠商已處于同一起跑線，乃至已實現(xiàn)局部領先。

Mini LED技術在去年迎來“商用元年”后，在電視、商顯、筆記本電腦、電競顯示器、VR顯示等應用上多點開花。此次展會上，Mini LED技術朝著更高亮度、更大面積拼接、低功耗等性能提升。京東方86英寸玻璃基主動式驅(qū)動Mini LED產(chǎn)品可達到1500nit超高亮度，真實還原畫面細節(jié)和顯示色彩。而天馬的Mini LED顯示技術可以做到無邊框，并實現(xiàn)無限拼接成大尺寸，其16英寸玻璃基AM-TFT Mini LED新型LCD顯示采用Mini LED背光替代原有常規(guī)背光，具有低功耗、低成本、高對比度等優(yōu)勢。

“LCD相對來講很成熟，OLED也被行業(yè)認可為日漸成熟的技術，在小尺寸的應用已經(jīng)非常廣泛，大尺寸也在進行各種突破。那OLED以后的下一代顯示技術應引起重點關注。”中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會常務副理事長兼秘書長梁新清在接受《中國電子報》記者采訪時表示。

下一代顯示技術會是國內(nèi)所判斷的Micro LED嗎?從此次展會上來看，Micro LED技術實現(xiàn)了更高透過率和更大尺寸、巨量轉(zhuǎn)移良率上的提升。天馬展示的全球首款>70%透明度的小像素間距Micro LED顯示屏,實現(xiàn)更高透過率，且尺寸更大、均一性更好。維信諾的12.7英寸玻璃基Micro LED拼接屏的巨量轉(zhuǎn)移良率提升至99.9%，6片拼接拼縫小于100微米。友達光電攜手錼創(chuàng)科技發(fā)展已陸續(xù)完成12.1英寸Micro LED駕駛儀表板與9.4英寸柔性雙曲面中控儀表板開發(fā)，今年更將卷軸式、彈性可拉伸式、以及透明等多元形態(tài)的Micro LED全面導入智慧座艙。

當下，Micro LED正處于全球發(fā)展的初級階段，利亞德、雷曼等LED廠商已經(jīng)將Micro LED拼接屏用于指揮中心、監(jiān)控中心等場景，TCL、康佳、三星、索尼、LG在消費級電視大屏領域嶄露頭角，京東方、TCL華星等面板廠加大對于Micro LED面板研發(fā)，康佳、天馬、辰顯紛紛發(fā)布了Micro LED穿戴產(chǎn)品，在小尺寸顯示領域有不俗的表現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)進步很大，但確實還面臨著芯片微小化、巨量轉(zhuǎn)移、驅(qū)動、修復等技術瓶頸難題，需要技術、材料、裝備、面板等環(huán)節(jié)協(xié)同創(chuàng)新。康佳集團副總裁、重慶康佳光電技術研究院董事長李宏韜近日曾向記者表示：“康佳規(guī)劃2024年在Micro LED方面開始產(chǎn)生經(jīng)濟效益。”或許，Micro LED的產(chǎn)業(yè)化在兩三年后可以實現(xiàn)。

VR/AR成為面板應用新秀

當下，顯示技術的發(fā)展日新月異，VR/AR、車載、醫(yī)療、IT、電競、智能手機、智能穿戴等不同應用取得不錯的進展。得益于“元宇宙”風潮帶動，VR/AR被認為是重要入口，VR/AR沉浸式顯示成為此次展會上多家廠商秀實力的焦點。

2016年前后，AMOLED曾因為時延短的特點成為VR終端的首選屏幕技術，但2018年以后，LCD技術的響應速度提高以及成本優(yōu)勢明顯，逐漸成為主流。當下，Oculus、Pico、HTC的新一代VR終端產(chǎn)品也均采用了LCD屏。

前不久，TCL華星宣布其研發(fā)的2.1英寸1512ppi(像素密度)LCD-VR面板將在今年第二季度量產(chǎn)。在此次展會上，TCL華星首發(fā)了更高對比度的VR面板——1764ppiReal RGB LCD-VR面板，兼具高刷新率、低動態(tài)模糊、高亮度等特性，可有效解決顆粒感，紗窗效應及眩暈問題，帶來更好的沉浸式觀感體驗。

京東方則在展會上首發(fā)動態(tài)幀頻VR頭顯設備，可大幅提升顯示流暢度，1500超高ppi還搭配全視場高清高光效光學系統(tǒng)。群創(chuàng)光電展示不同尺寸的三款高端VR顯示器，其中2.08英寸輕量級旗艦VR顯示器，以高對比度、高色彩飽和度和高對比度再現(xiàn)沉浸式3D圖像。

近一兩年，面板廠加大VR/AR面板布局力度。據(jù)記者了解，京東方已投資270億元布局主流LCD及下一代硅基OLED生產(chǎn)線，不斷探索元宇宙創(chuàng)新應用空間。TCL華星在LTPS技術上升級硬件能力，提升產(chǎn)品良率，實現(xiàn)超高ppi，其1512 ppiLCD-VR屏的模組產(chǎn)品也將于今年年內(nèi)實現(xiàn)量產(chǎn)。CINNO Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)則顯示，2021年全球AR/VR硅基OLED顯示面板市場規(guī)模約為6,400萬美元。研究咨詢機構DSCC研究指出，用于VR的顯示面板的出貨量將在2022年首次達到千萬級別，今年預計共有1580萬塊面板將進入VR應用。

其他亮相SID 2022的多領域面板產(chǎn)品也各有亮點。LG Display 42英寸Bendable OLED游戲顯示屏可以做到像紙一樣纖薄，可實現(xiàn)半徑為1000mm圓的彎曲程度。天馬醫(yī)規(guī)級30.9英寸LCD顯示屏，分辨率達到12MP，對比度達到2200:1，為智慧診斷提供高規(guī)格解決方案。維信諾柔性OLED S型雙聯(lián)屏車載解決方案，用于車載儀表信息顯示和中控導航與智能駕駛的輔助交互顯示，促進智慧駕乘體驗升級。

2021年開始，電視、監(jiān)視器、筆記本電腦、手機面板的出貨表現(xiàn)呈現(xiàn)“兩端弱、中間強”的特點，業(yè)界研判2022年顯示產(chǎn)業(yè)迎來結構升級之年。群智咨詢副總經(jīng)理兼首席分析師陳軍向記者表示，后疫情時期，用戶場景細分化趨勢愈加明顯，辦公、電競、娛樂、車載、專業(yè)顯示等領域內(nèi)細分化場景愈加豐富，做好細分市場的產(chǎn)品選擇與策略優(yōu)化，對于面板廠市場分化下確保和提升盈利能力尤為重要。

新時期全球化勢不可擋

顯示產(chǎn)業(yè)是全球化的產(chǎn)業(yè)布局，對中國顯示產(chǎn)業(yè)而言，市場有很大一部分在海外，還有大規(guī)模的全球供應鏈的合作。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球顯示器件產(chǎn)值約1560億美元，中國大陸產(chǎn)值644億美元，占全球41.3%。面板廠商京東方2021年營收345億美元，占全球21.4%，營收中約60%出口海外。TCL科技2021年實現(xiàn)海外營收增長65%，出口增長70%。

此次京東方、TCL華星等廠商積極克服疫情、交通、審批手續(xù)等困難，赴美參加SID 2022線下展會，天馬和維信諾云參展，體現(xiàn)了國內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)對于全球化市場和國際交流的重視。

據(jù)記者了解，京東方攜ADS Pro、f-OLED、α-MLED三大顯示技術品牌多款首發(fā)技術產(chǎn)品，及元宇宙、裸眼3D、智能座艙等三大全新一代前沿應用亮相。TCL華星集中展示噴墨打印OLED技術、HVA技術、OLED柔性顯示、LTPS創(chuàng)新顯示、8K 1G1D技術、MiniLED技術、智慧商顯等先進概念產(chǎn)品與顯示技術。天馬微電子通過云端展示方式呈現(xiàn)其Micro-LED、Mini LED、AMOLED、LTPS領域的最新成果，以及智能駕艙一站式解決方案、工業(yè)顯示等領先技術。維信諾攜極窄下邊框技術、柔性中尺寸屏下攝像解決方案、柔性OLED S型雙聯(lián)屏車載解決方案、12.7英寸玻璃基Micro LED拼接屏等前沿技術云參展。

中國廠商展示的多款顯示產(chǎn)品技術為“全球首發(fā)”，并且達成“最大尺寸、最高刷新率、最高像素密度、最低功耗”等多項性能指標之“最”。京東方86英寸玻璃基主動式驅(qū)動Mini LED產(chǎn)品斬獲2022年SID全球顯示產(chǎn)業(yè)“年度最佳顯示組件獎”。可以看出，“中國屏”正在全球產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮舉足輕重的作用。在高文寶看來，LCD技術在8K超高清、窄邊框、高刷新率等很多技術領域領先全球，OLED技術無論產(chǎn)能、技術，還是產(chǎn)品、體驗，中國企業(yè)都不輸于國外廠商。

從全球顯示產(chǎn)業(yè)格局的演變來看，2021年已經(jīng)形成了明顯“一超多強”的競爭格局。群智咨詢研究認為，京東方在各個應用市場無論是出貨數(shù)量、出貨面積的市占率表現(xiàn)來看均已超過了20%。其他面板廠商還存在不平衡現(xiàn)象，比如TCL華星、惠科在TV面板市場市占率能夠維持在15%左右，但在IT應用面板、移動應用面板上的表現(xiàn)依然相對較弱。在此競爭格局下，預計包括TCL華星、惠科等中國面板廠商未來對TV以外的應用將采取積極的策略，包括現(xiàn)有產(chǎn)線的擴能擴充，爭取機會增加新產(chǎn)線投資。

TCL創(chuàng)始人、董事長李東生近日判斷，當下，全球市場對顯示產(chǎn)品需求預計將呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢，每年大概有5%到8%的增長，其中手機和TV的增長幅度比較小，但監(jiān)視器、車載、商顯這些新應用增長比較快。“當下我們正在新的產(chǎn)品結構里，比如中尺寸商顯產(chǎn)品和LTPS產(chǎn)品上增加產(chǎn)能建設。”他說。

受市場供求關系影響，從2021年9月至今，全球顯示行業(yè)還處于下行周期。李東生指出：“下行周期到哪里是拐點，目前無法預測，但從產(chǎn)業(yè)經(jīng)營本身邏輯來看，已經(jīng)接近底部了。目前調(diào)整產(chǎn)品結構、強化技術開發(fā)、拓展海外業(yè)務是發(fā)展的重要驅(qū)動力。”