動(dòng)力電池原材料漲價(jià)潮會(huì)持續(xù)多久 不同的視角有不同的答案

動(dòng)力電池是否會(huì)漲價(jià)，牽動(dòng)著行業(yè)內(nèi)外的神經(jīng)光。近來，在原材料漲聲一片的背景下，新能源汽車鋰電池漲價(jià)潮或有擴(kuò)大之勢(shì)。日前，鵬輝能源、國軒高科等動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)發(fā)出漲價(jià)函。

“所有訂單將執(zhí)行大宗聯(lián)動(dòng)定價(jià);所有已接但未提貨的訂單需重新議價(jià)按新價(jià)格執(zhí)行;對(duì)賬期較長的客戶全面縮短賬期;逾期欠款客戶暫停發(fā)貨……”10月13日，主打新能源汽車磷酸鐵鋰電池的鵬輝能源發(fā)出漲價(jià)通知，打響了動(dòng)力電池企業(yè)漲價(jià)第一槍。

截至目前，還有多家動(dòng)力電池企業(yè)并未漲價(jià)，但原材料漲價(jià)給企業(yè)帶來了巨大壓力。“相比于去年，今年碳酸鋰價(jià)格漲了4～5倍，疊加執(zhí)行‘雙碳’減排措施的影響，整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)的成本壓力陡增。新能源汽車市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展的前提是，動(dòng)力電池成本能否控制在合理范圍內(nèi)。”中航鋰電乘用車事業(yè)總經(jīng)理謝秋所言，道出了控制電池成本對(duì)發(fā)展新能源汽車的意義。

價(jià)格飆升漲價(jià)函紛飛多種原材料調(diào)價(jià)

今年以來尤其是下半年以來，動(dòng)力電池生產(chǎn)所需的碳酸鋰、氫氧化鋰、聚偏氟乙烯(PVDF)、六氟磷酸鋰、電解液等原材料價(jià)格持續(xù)上漲。近來，也有動(dòng)力電池原材料企業(yè)發(fā)出漲價(jià)函。

“漲價(jià)措施在10月10日至11月9日期間實(shí)施，本公司的金屬鋰產(chǎn)品售價(jià)將每噸提高10萬元。”贛鋒鋰業(yè)在致客戶函中稱，這一方面是因?yàn)樵牧铣杀旧仙硪环矫媸且驗(yàn)閭€(gè)別地方的工業(yè)用電供應(yīng)價(jià)格有階段性浮動(dòng)。目前，贛鋒鋰業(yè)是碳酸鋰等部分動(dòng)力電池化學(xué)原材料全球最大生產(chǎn)商之一，同時(shí)也是新興固態(tài)電池原材料之一金屬鋰的供應(yīng)商。

10月19日，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈交易報(bào)價(jià)系統(tǒng)顯示，當(dāng)日碳酸鋰報(bào)價(jià)達(dá)每噸20萬元，相比今年年初價(jià)格漲幅達(dá)到233%;電池級(jí)氫氧化鋰均價(jià)每噸18.99萬元，比年初的價(jià)格增長超過200%;六氟磷酸鋰報(bào)價(jià)每噸52萬元，漲幅近400%;聚偏氟乙烯價(jià)格較年初上漲超100%;鈷材料價(jià)格較年初上漲了60%。同時(shí)，磷酸鐵鋰正極材料由年初的每噸3.5萬元上漲到如今的每噸6.5萬元;三元523動(dòng)力單晶材料的價(jià)格由年初的每噸11萬元上漲到每噸20萬元;人造石墨負(fù)極材料由年初的每噸3.2萬元上漲到每噸6萬元;電解液由年初的每噸3.5萬元上漲到當(dāng)前的每噸11萬元。

兩大因素關(guān)鍵原材料進(jìn)口受限車市需求走高

原材料持續(xù)漲價(jià)，背后原因是什么?廣東工業(yè)大學(xué)新能源材料研究中心研究員陳新彤在接受記者采訪時(shí)介紹，一是今年以來，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷逆勢(shì)增長，實(shí)現(xiàn)月度“九連增”。由此，對(duì)動(dòng)力電池的需求出現(xiàn)較大幅度增長，并將需求向上傳導(dǎo);二是多家動(dòng)力電池企業(yè)為滿足新能源整車企業(yè)電池需求，幾乎滿負(fù)荷甚至雙班生產(chǎn)，也使原材料供應(yīng)進(jìn)一步趨緊;三是國內(nèi)鋰電池原材料本就供應(yīng)不足，很多要靠進(jìn)口，但今年以來，進(jìn)口一方面遭遇海運(yùn)漲價(jià)及運(yùn)力緊張雙重?cái)D壓，另一方面主要進(jìn)口地之一的澳大利亞相關(guān)礦業(yè)公司，自今年7月開始采用競(jìng)價(jià)競(jìng)拍銷售模式，導(dǎo)致出自澳大利亞的礦產(chǎn)原材料價(jià)格日益走高。

來自中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，9月，我國動(dòng)力電池裝車量15.7GWh，同比上升138.6%，環(huán)比上升25%。正因如此，今年以來動(dòng)力電池原材料供不應(yīng)求，有的原材料生產(chǎn)企業(yè)的訂單已經(jīng)排到明年。

“目前，除了鋰礦原材料要大量進(jìn)口，動(dòng)力電池所需的鎳也主要依靠進(jìn)口，印尼是鎳的主要產(chǎn)地，產(chǎn)量占全球1/3，而印尼已經(jīng)禁止鎳礦石出口，致使其他地區(qū)的鎳資源遭搶購并且價(jià)格上漲。”浙江新能源技術(shù)應(yīng)用研究院研究員陸安程在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)介紹，就原材料而言，一是主要來自剛果等地的鈷資源也遭遇國內(nèi)外動(dòng)力電池企業(yè)搶購，價(jià)格飛漲，特斯拉曾要研制無鈷電池，但目前條件下，完全不用鈷的動(dòng)力電池技術(shù)難度較高;二是已經(jīng)有電池企業(yè)開發(fā)鈉離子電池，因?yàn)殁c的供應(yīng)較為充足，但鈉離子電池能量密度較低，難以替代鋰電池;三是全球在推進(jìn)減碳，致使全球車企共同發(fā)力新能源汽車，由此對(duì)動(dòng)力電池的需求空前高漲，導(dǎo)致動(dòng)力電池原材料價(jià)格一路上漲。

消費(fèi)市場(chǎng)整體平穩(wěn)未現(xiàn)沖動(dòng)搶購

原材料漲價(jià)推動(dòng)了動(dòng)力電池生產(chǎn)成本上升，是否會(huì)將漲價(jià)預(yù)期傳導(dǎo)至整車市場(chǎng)呢?記者為此進(jìn)行了走訪調(diào)查。

在北京的幾家4S店，多位消費(fèi)者表示，動(dòng)力電池成本增加不應(yīng)該轉(zhuǎn)嫁到整車售價(jià)上。“已經(jīng)看了幾款電動(dòng)汽車，其實(shí)相比燃油車，電動(dòng)汽車售價(jià)偏高，像多個(gè)品牌的電動(dòng)SUV售價(jià)都在30萬元至40萬元甚至更高。我們買電動(dòng)汽車就是因?yàn)槌潆姳扔糜捅阋艘约斑€有優(yōu)惠，但如果因?yàn)閯?dòng)力電池漲價(jià)導(dǎo)致整車售價(jià)提高的話，我可能就不考慮買電動(dòng)汽車了。”在北京一家4S店，正在選購電動(dòng)汽車的梁先生向記者說，如果電動(dòng)汽車漲價(jià)，等于把企業(yè)的負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)嫁到了消費(fèi)者身上，但好在現(xiàn)在還沒有漲價(jià)。“現(xiàn)在消費(fèi)者都比較理智，不會(huì)像前些年那樣有點(diǎn)風(fēng)聲就去沖動(dòng)性搶購。”

另幾位消費(fèi)者的意見則不同。“雖然看上去國產(chǎn)電動(dòng)汽車比燃油車價(jià)格略高，但動(dòng)力電池質(zhì)量及安全性、續(xù)駛里程等指標(biāo)都比前幾年有了很大的提高。”一位準(zhǔn)備買電動(dòng)汽車的白領(lǐng)小于告訴記者，國產(chǎn)電動(dòng)汽車的智能網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛等功能也比有些進(jìn)口或合資電動(dòng)汽車配置先進(jìn)，所以，即使因?yàn)殡姵爻杀旧仙妱?dòng)汽車漲價(jià)的話，只要浮動(dòng)在合理范圍內(nèi)，消費(fèi)者也是可以接受的。

還有的消費(fèi)者從不同的角度去看待這一問題。“不僅包括動(dòng)力電池，其他很多產(chǎn)品的原材料都面臨漲價(jià)，但并沒有反映在終端產(chǎn)品上，例如高端智能手機(jī)、智能大屏幕電視等產(chǎn)品還在降價(jià)。如今的電動(dòng)汽車與傳統(tǒng)燃油車在構(gòu)造上有很大不同，完全可以通過科技手段降低成本，不一定非要把價(jià)格當(dāng)作惟一的杠桿和手段，把增加的成本轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者身上。”某4S店負(fù)責(zé)人告訴記者，如果電池生產(chǎn)成本高了，首先建議電池企業(yè)通過研發(fā)功能相當(dāng)?shù)碾姵匦庐a(chǎn)品來規(guī)避價(jià)格高的原材料，使用平價(jià)原材料;二是在生產(chǎn)工藝上作文章，通過智能化、數(shù)字化等手段來提高原材料的利用率。

車企和經(jīng)銷商尚可應(yīng)對(duì)上漲壓力提價(jià)更為謹(jǐn)慎

電動(dòng)汽車經(jīng)銷商對(duì)此也有自己的想法。“目前我們還沒有接到漲價(jià)通知，今年以來我們店里的電動(dòng)汽車賣得都不錯(cuò)，我們也知道，動(dòng)力電池等原材料在漲價(jià)，而且芯片也持續(xù)緊缺，但今年以來，特斯拉相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格還有小幅下浮，多家國產(chǎn)電動(dòng)汽車的優(yōu)惠措施并未減少，所以今年以來電動(dòng)汽車的供應(yīng)和銷售顯著好于前兩年。”北京海淀區(qū)一家4S店經(jīng)理陳武向《中國汽車報(bào)》記者表示，經(jīng)銷商也很擔(dān)心，如果電動(dòng)汽車因?yàn)閯?dòng)力電池原材料的原因帶來整車漲價(jià)，這對(duì)花費(fèi)了數(shù)年時(shí)間好不容易培育起來的電動(dòng)汽車市場(chǎng)會(huì)產(chǎn)生一定負(fù)面影響，很多消費(fèi)者可能會(huì)轉(zhuǎn)向購買燃油車和外資品牌電動(dòng)汽車，因?yàn)楝F(xiàn)在不僅國產(chǎn)的燃油車質(zhì)量很好且價(jià)格便宜，另一方面，如果本土品牌電動(dòng)汽車漲價(jià)，就很難與特斯拉等外來品牌競(jìng)爭。

北京朝陽區(qū)一家4S店的銷售經(jīng)理?xiàng)钚≤妱t認(rèn)為，盡管目前還沒有電動(dòng)汽車廠家發(fā)出漲價(jià)函，但未來是否漲價(jià)自己心里也沒底。他們?cè)?jīng)問過相關(guān)車企，車企都沒有作出漲價(jià)與否的明確回復(fù)。

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年9月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成35.3萬輛和35.7萬輛，同比均增長1.5倍。1～9月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成216.6萬輛和215.7萬輛，同比分別增長1.8倍和1.9倍。楊小軍表示，今年以來國產(chǎn)電動(dòng)汽車銷售情況一直很好，他們也理解動(dòng)力電池原材料漲價(jià)給電池企業(yè)和整車企業(yè)帶來的成本壓力，但國內(nèi)電動(dòng)汽車市場(chǎng)多年來已經(jīng)形成的消費(fèi)認(rèn)知是，電動(dòng)汽車只能降價(jià)或有優(yōu)惠措施，如果突然漲價(jià)估計(jì)消費(fèi)者心理上會(huì)難以適應(yīng)，因?yàn)榇蠖鄶?shù)消費(fèi)者認(rèn)為汽車及電子產(chǎn)品的大趨勢(shì)都是降價(jià)。“現(xiàn)在的電動(dòng)汽車市場(chǎng)剛剛培育起來，還不是特別穩(wěn)固，所以，從消費(fèi)者的消費(fèi)心理及消費(fèi)習(xí)慣來看，希望車企對(duì)整車價(jià)格的上浮一定要謹(jǐn)慎。”他建議，為進(jìn)一步把電動(dòng)汽車市場(chǎng)培育好，更長遠(yuǎn)的做法是通過擴(kuò)大銷量提高利潤，而非漲價(jià)。

“近兩年來雖然補(bǔ)貼開始逐漸退坡，但國內(nèi)電動(dòng)汽車市場(chǎng)逐漸向好，固然與電動(dòng)汽車有諸多智能化、自動(dòng)駕駛等配置對(duì)主流年輕消費(fèi)群體的吸引力有關(guān)，同時(shí)也與適中的整車售價(jià)及優(yōu)惠措施有關(guān)。”華泰證券分析師凌岳斌向《中國汽車報(bào)》記者表示，之所以現(xiàn)在車企還沒有提高電動(dòng)汽車售價(jià)，表明車企和電池企業(yè)都在想方設(shè)法消化動(dòng)力電池的成本上漲，他們對(duì)終端產(chǎn)品提價(jià)更為謹(jǐn)慎。

目前國內(nèi)品牌電動(dòng)汽車經(jīng)過數(shù)年技術(shù)積淀及經(jīng)歷市場(chǎng)歷練之后，大多處于上升期，也是一個(gè)非常有利的發(fā)展機(jī)遇期。盡管遭遇“缺芯”、電池原材料漲價(jià)等暫時(shí)性、階段性難題，但還沒有到“傷筋動(dòng)骨”或“卡脖子”的地步。因此，如果企業(yè)能認(rèn)清本質(zhì)，從市場(chǎng)培育和可持續(xù)發(fā)展的角度去看問題更好。“當(dāng)然，是否漲價(jià)，決定權(quán)還是在車企手中。”凌岳斌表示。

二手車商電動(dòng)車仍是“燙手山芋”不乏借機(jī)炒作者

對(duì)于二手車，消費(fèi)者同樣擔(dān)心電池漲價(jià)。“本來想買輛二手電動(dòng)車先用著，但到二手車市場(chǎng)一看，可選的二手車型非常少，而且價(jià)格呈現(xiàn)兩極分化。”在北京亞運(yùn)村二手車交易市場(chǎng)，前來看車的馬先生向記者表示，一種是車齡兩三年以內(nèi)的二手電動(dòng)汽車，價(jià)格幾乎接近新車的價(jià)格，二手車商家說電池肯定沒問題，而且電池很可能要漲價(jià)，要買就趕快買;另一種是五六年以上的二手電動(dòng)汽車，的確很便宜，甚至兩三萬元就能拿下，但問題是電池狀態(tài)較差，需要消費(fèi)者自己掏錢換電池，而舊的能用的電池幾乎沒有，換新電池至少要幾萬元，如果電池再漲價(jià)，買二手電動(dòng)車就不劃算了。

另有消費(fèi)者對(duì)此也有共識(shí)。“現(xiàn)在電動(dòng)汽車的電池價(jià)格占整車售價(jià)的1/3至1/2，是電動(dòng)汽車上價(jià)格最高的零部件，現(xiàn)在二手電動(dòng)汽車市場(chǎng)也在傳動(dòng)力電池要漲價(jià)，雖然實(shí)際上還沒有漲價(jià)，但似乎成了二手車商促銷的一個(gè)新套路。”消費(fèi)者常先生介紹說，二手車商很善于利用這種捕風(fēng)捉影的消息來促銷，但即使動(dòng)力電池漲價(jià)，也與二手電動(dòng)汽車市場(chǎng)關(guān)系不大，因?yàn)橄M(fèi)者買二手電動(dòng)車，一般不會(huì)再花較高的價(jià)錢去換新電池，一種情況是看二手電動(dòng)車能湊合用幾年就行，另一種情況是動(dòng)力電池不行的二手車，一般可能就沒人要了。

二手車商也有自己的說法。“現(xiàn)在都不愿收或賣二手電動(dòng)汽車，本來利潤就低，如果說讓我們?cè)贀Q電池，一方面二手車價(jià)格就會(huì)比較高，消費(fèi)者難以接受;另一方面雖然告訴顧客電池要漲價(jià)，但如果電池真的漲價(jià)，二手電動(dòng)車的生意將更難做，我們也不希望電池真的漲價(jià)。”一位二手車商告訴記者，現(xiàn)在二手車市場(chǎng)上幾乎沒有專門做二手電動(dòng)汽車生意的二手車經(jīng)銷商，就是因?yàn)槔麧櫟汀⒉?span id="vftlhtr" class="keyword">賺錢，大多都是在賣二手燃油車的同時(shí)捎帶著賣幾輛二手電動(dòng)汽車。

未來走勢(shì)原材料商繼續(xù)看漲車企積極尋求替代材料

動(dòng)力電池原材料漲價(jià)潮會(huì)持續(xù)多久，不同的視角有不同的答案。

原材料供應(yīng)商普遍認(rèn)為，目前市場(chǎng)還看不到頂，短期內(nèi)價(jià)格上升趨勢(shì)不會(huì)改變。“從全球市場(chǎng)來看，新能源汽車是一個(gè)巨大的發(fā)展機(jī)遇，動(dòng)力電池需求會(huì)在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)持續(xù)增長，原材料的需求會(huì)一直被看好，所以價(jià)格即使有波動(dòng)也不會(huì)幅度太大，漲價(jià)可能會(huì)成為一種趨勢(shì)，這對(duì)上游原材料企業(yè)有利。”禾豐鋰業(yè)股份有限公司副總工程師姜泰全告訴記者。

動(dòng)力電池企業(yè)也有自己的考慮。“面對(duì)原材料漲價(jià)，動(dòng)力電池企業(yè)也不希望僅僅靠電池漲價(jià)去應(yīng)對(duì)。”浙江浩迪新能源有限公司總工程師韓玉文在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，一方面，動(dòng)力電池企業(yè)會(huì)想辦法自己解決由原材料帶來的成本上升問題，如通過技術(shù)創(chuàng)新，減少成本較高的材料的用量，以平價(jià)的材料來生產(chǎn)同樣性能的電池產(chǎn)品;也可以用更為先進(jìn)的智能化、數(shù)字化工藝來降低制造成本，而且國內(nèi)規(guī)模較大的動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)在朝這個(gè)方向努力。同時(shí)，動(dòng)力電池原材料漲價(jià)只是一種階段性的市場(chǎng)現(xiàn)象，或?qū)㈦S著國內(nèi)礦產(chǎn)勘探采掘取得進(jìn)展，國外多渠道進(jìn)口及海運(yùn)運(yùn)力提升、運(yùn)費(fèi)降低，以及動(dòng)力電池本身技術(shù)進(jìn)步加速等情況改善，使原材料價(jià)格降下來。“所以，動(dòng)力電池原材料漲價(jià)應(yīng)該不會(huì)持續(xù)太久。”他認(rèn)為。

在動(dòng)力電池企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新方面，謝秋表示，鎳錳酸鋰是下一代正極材料的候選，通過測(cè)算，現(xiàn)在的中鎳單晶五系、六系三元鋰電池材料中，鋰的實(shí)際應(yīng)用效率只有70%，其他30%不參與充放電，這是一種巨大的資源浪費(fèi)。而如果使用鎳錳酸鋰技術(shù)路線，參與反應(yīng)的鋰應(yīng)用效率可以達(dá)到95%，與磷酸鐵鋰的利用率相近，而且能量密度較高。“因此，從成本和資源的角度，低鎳高錳是下一代電池候選材料。”謝秋表示。

對(duì)此，行業(yè)人士也有較為客觀的分析。“從市場(chǎng)角度看，動(dòng)力電池原材料漲價(jià)屬于一種市場(chǎng)行為，會(huì)出現(xiàn)階段性起伏。”招商證券分析師楊永年向《中國汽車報(bào)》記者介紹說，一是因?yàn)榕R近年末，全球新能源汽車市場(chǎng)都在沖銷量，導(dǎo)致動(dòng)力電池及其原材料供應(yīng)趨緊，價(jià)格上浮是市場(chǎng)需求的反映;二是雖然今后數(shù)年中，新能源汽車會(huì)有較好的發(fā)展前景，但如今的動(dòng)力電池技術(shù)也在快速演進(jìn)，相關(guān)電池企業(yè)發(fā)布了無鈷電池、鈉離子電池、半固態(tài)電池等創(chuàng)新產(chǎn)品，其共同特點(diǎn)是對(duì)傳統(tǒng)的動(dòng)力電池材料進(jìn)行了創(chuàng)新，這在一定程度上抑制目前的原材料漲價(jià)潮;三是有部分動(dòng)力電池企業(yè)與整車企業(yè)聯(lián)手，積極消化原材料漲價(jià)帶來的成本上升問題。因?yàn)闊o論是動(dòng)力電池企業(yè)還是自主品牌整車企業(yè)都很清楚，當(dāng)前外資、合資、自主品牌新能源汽車在國內(nèi)市場(chǎng)同臺(tái)競(jìng)爭，漲價(jià)會(huì)削弱自主品牌新能源汽車的市場(chǎng)競(jìng)爭力，無疑對(duì)自身不利。

“動(dòng)力電池原材料價(jià)格高企或許不會(huì)持續(xù)太久，從多家動(dòng)力電池和整車企業(yè)的反映看，大家都在竭力消化原材料帶來的成本上漲壓力，因?yàn)榇蠹业哪繕?biāo)是一致的，就是推動(dòng)新能源汽車市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展。”陸安程表示。(記者 趙建國)