芯片短缺難敵旺盛需求 “滿血復活”暗藏隱憂

在全球新冠肺炎疫情防控進入常態化階段后，隨著各國經濟逐步恢復，備受打擊的車市也開始漸漸回暖。除了印度受到變異病毒導致新一輪疫情的拖累外，縱觀今年上半年全球各大主要汽車市場，復蘇成為普遍狀態，尤其是中國、美國、俄羅斯等市場表現不俗，而巴西還有待進一步恢復。

與此同時，全球范圍的車用芯片短缺、原材料價格飆升等因素，導致多家車企一度短暫停工。IHS Markit分析機構估計，今年一季度因芯片短缺導致的汽車減產數量達67.2萬輛，二季度減產約130萬輛。不少機構對今年的汽車市場持謹慎樂觀態度。

【俄羅斯】

“滿血復活”暗藏隱憂

總部位于莫斯科的歐洲商業協會汽車制造商委員會(AMC)近日公布統計數據稱，今年上半年，俄羅斯乘用車和輕型商用車銷量同比增長37%，達到87萬輛。其中，6月單月銷量為15.8萬輛，不僅同比增長28.7%，甚至較疫情暴發前的2019年6月也高出9.8%。從銷量來看，俄羅斯汽車市場已經“滿血復活”。

“當前，俄羅斯車市的表現比預期還要好。政府推遲征收車輛報廢回收費，刺激了汽車消費，抑制了汽車價格上漲勢頭。但第三波疫情來勢洶洶，我們希望能設法避免完全封鎖。盡管半導體供應緊張、原材料價格上漲，但我們認為2021年俄羅斯汽車銷量不會出現下滑。”AMC主席施塔爾策爾說。

AMC近日預測，2021年俄羅斯乘用車和輕型商用車銷量將達到175.6萬輛，同比增長9.8%，今年年初的預測是同比增長2.1%。不過，最近一段時間，俄羅斯疫情持續反彈，莫斯科一度重啟封鎖。截至7月13日，俄羅斯已累計確診超過580萬例新冠肺炎病例。不少分析人士擔心，俄羅斯確診病例激增可能會影響該國車市的表現。

從品牌表現來看，今年上半年，俄羅斯最受歡迎的汽車品牌依然是拉達，銷量為20萬輛，同比增長51%。其次是起亞、現代、雷諾、斯柯達、大眾、豐田、日產等。在俄羅斯汽車銷量排名前十的品牌中，除了日產同比下降2%外，其他均實現兩位數增長。需要指出的是，日產在俄羅斯銷量下滑，可能更多源于自身因素，在去年發布重組計劃后，日產決定聚焦日本、北美和中國市場，并逐步在歐洲、俄羅斯等地進行戰略收縮。

再看中國品牌，多個品牌在俄羅斯市場發展勢頭不錯。在今年上半年俄羅斯汽車銷量總排行榜上，哈弗和奇瑞分別位列第12位和第13位。其中，哈弗銷量為16235輛，同比增長144%;奇瑞銷量為15235輛，同比增長428%。緊隨其后的是吉利，銷量為9371輛，同比增長108%。如果單看6月銷量，哈弗以3509輛的成績位列第10位，這也是哈弗連續4個月躋身俄羅斯車市前10，且該月銷量有近1/3來自其明星車型——哈弗F7。

【巴西】

“缺芯”影響回暖勢頭

作為拉美最大的經濟體，巴西車市一直備受關注。巴西汽車經銷商聯合會(Fenabrave)的統計數據顯示，今年6月，巴西乘用車及商用車總銷量為18.25萬輛，較去年同期的18.86萬輛下滑3%;今年上半年，巴西乘用車及商用車總銷量為107.4萬輛，與去年同期的132.8萬輛相比下滑19%。從車企的表現來看，在巴西銷量排名靠前的主要有菲亞特、大眾、雪佛蘭、現代等汽車品牌。

生產方面，根據巴西汽車制造商協會(Anfavea)的數據，今年上半年，巴西汽車產量為114.85萬輛，較去年同期的72.9萬輛增長57.5%。雖然增幅頗大，但這主要是因為去年同期基數較低，當時疫情導致大量工廠關閉。

今年6月，巴西汽車產量為17萬輛，較5月下滑13.4%。對此，Anfavea指出，主要是因為全球芯片短缺影響了車輛電子模塊的供應，6月巴西一半的汽車組裝廠出現部分或全部停產，停產時間從幾天到1個月不等。例如，因芯片短缺，大眾集團位于巴西的3家工廠在6月一度停產。現代汽車位于巴西圣保羅的工廠則于7月5日至7月14日暫停生產。Anfavea主席路易斯·卡洛斯·莫拉埃斯表示，芯片短缺問題已經阻礙了巴西車市的復蘇。

據了解，巴西汽車銷量曾在2012年達到創紀錄的380萬輛，而后開始下滑，尤其是2015年和2016年巴西遭遇嚴重的經濟衰退，導致車市低迷，2016年銷量暴跌至205萬輛，之后隨著巴西經濟復蘇，2019年恢復至279萬輛，原本有望繼續復蘇，但新冠肺炎疫情的暴發，使得其2020年銷量降至205.8萬輛，退回到2016年的水平。讓汽車行業擔憂的是，巴西的疫情并沒有得到有效控制，至今巴西仍是世界上疫情較為嚴重的國家之一。

糟糕的市場表現使得不少車企決定在巴西減少投資，例如福特于今年年初宣布，其位于巴西的3家汽車組裝工廠將在今年年底之前全部關閉，南美洲總部、產品研發和試驗場等設施則予以保留。福特近日還宣布，其金融服務部門福特信貸將退出巴西和阿根廷市場。

【印度】

疫情反彈影響復蘇

根據印度汽車經銷商協會聯盟(FADA)的統計數據，今年6月，印度乘用車銷量為18.4萬輛，同比增長43%。FADA將增長歸因于被壓抑的需求得到釋放、經銷店重新開放、去年同期基數較低等因素。印度車市并未完全恢復，畢竟，與2019年同期的20.5萬輛相比，今年6月還是出現了10%的下滑。“總的來說，該行業仍未走出困境。”根據FADA的數據，今年1～6月，印度乘用車銷量共計129.4萬輛，較去年同期的134.3萬輛下滑3.6%。

據了解，印度汽車銷售在今年一季度本已開始復蘇，但隨后變異病毒導致第二波疫情暴發，該國不得不再次實施封鎖措施。尤其是今年5月，印度很多邦當月大部分時間都處于封鎖狀態，不少工廠停工，即使是正常開放的汽車經銷店，人流量也大幅下降，當月印度乘用車銷量僅為8.6萬輛，遠低于去年同期的23.6萬輛。

展望未來，FADA預計，隨著疫情開始緩和，特別是印度南部大部分城市逐漸解除封鎖以及其他限制，汽車需求會進一步回升，但從長期來看，由于第三波疫情即將到來，且全球范圍內的芯片短缺仍在持續，預計今年印度汽車銷量仍將低于2019年的水平。

事實上，在全球范圍內，印度疫情形勢之嚴峻也是極為罕見的，直接沖擊到車市。FADA曾于今年5月指出，與去年第一波疫情相比，今年印度第二波疫情開始從新德里、孟買等大城市，向小城鎮和村莊蔓延，而印度農村人口占總人口的近七成，但公共醫療系統較為落后。因此，FADA預測，汽車銷售將需要更長的時間才能恢復，可能要到兩年后才能恢復到2019年的水平。

印度車企馬恒達首席執行官阿尼什·沙阿也認為，印度車市可能至少還需要2年時間才能恢復到疫情之前的水平，且疫苗接種緩慢也給復蘇前景蒙上了一層陰影。在印度，汽車行業低迷帶來的影響很大，該行業直接和間接雇用了3500多萬名工人，產出占印度制造業的近一半。

【中國】

整體向好出口翻番

中國汽車工業協會(以下簡稱“中汽協”)發布的汽車產銷數據顯示，今年上半年，中國汽車產銷分別完成1256.9萬輛和1289.1萬輛，同比分別增長24.2%和25.6%。乘用車、商用車、新能源汽車等各類別均增長兩成以上。

具體來看，今年上半年，中國乘用車產銷分別完成984萬輛和1000.7萬輛，同比分別增長26.8%和27%。乘用車四大類別中，轎車、MPV、SUV、交叉型乘用車上半年產銷增幅均達到兩位數。再看商用車，上半年產銷分別完成273萬輛和288.4萬輛，同比分別增長15.7%和20.9%。

中國新能源汽車市場的增速更令人鼓舞。今年上半年，中國新能源汽車累計銷量達到120.6萬輛，同比增長201.5%，已與2019年全年銷量基本持平，其中純電動汽車超過100萬輛，且自主品牌占有較大份額。對此，中汽協副秘書長師建華表示，這與政策推動、市場需求增加、使用環境持續向好和企業產品質量提升等各種因素高度相關，在這些因素的共同作用下，中國新能源汽車產業將持續向好。中汽協預測，今年中國新能源汽車銷量有望達到240萬輛，實現76%的增長。

另外，上半年中國汽車出口也刷新了歷史紀錄。得益于國際汽車市場恢復、中國品牌競爭力提升、中國品牌多樣化的海外市場布局等因素，今年1～6月，中國汽車出口82.8萬輛，同比翻倍，其中乘用車為63.1萬輛。中汽協預測，今年汽車出口量也有望實現翻倍增長。

不過，如果從單月來看，5月和6月中國汽車產銷量均出現下滑。中汽協副秘書長陳士華表示，這與多重因素有關，乘用車主要是受芯片供給不足、原材料價格上漲等因素影響，而商用車則與排放標準切換有關。

總體來看，今年上半年，中國汽車工業呈現出好于預期的良好發展態勢。不過，陳士華指出，今年下半年，原材料價格上漲、芯片斷供風險等因素將繼續影響汽車工業的運行。因此，中汽協對下半年中國汽車工業的發展持審慎樂觀態度。對于2021年全年，中汽協調整了此前的預期，認為全年汽車銷量有望達到2700萬輛，實現6.7%的增長。

【美國】

強勢復蘇供不應求

據美國一家汽車銷售跟蹤網站的統計，今年上半年，美國主要車企的新車銷量合計831.5萬輛，較去年同期的650萬輛大增28%。

近10多年來，美國車市一直波動不斷。2008年國際金融危機使得美國車市迅速降溫，2009年跌入谷底，之后銷量逐步回升，直至2015年突破1700萬輛，此后5年一直保持在這一水平，2020年由于新冠肺炎疫情暴發使得美國新車銷量跌至1470萬輛。從今年上半年的成績來看，美國新車市場已經從疫情中強勢復蘇。

具體來看，今年上半年，美國主要車企的乘用車新車銷量合計696萬輛，同比增長32%。除捷豹路虎出現1%的小幅下滑外，其他廠商均為兩位數正增長，且多數漲幅頗高。其中，上半年在美國汽車銷量超過百萬輛的車企有兩家，分別是通用汽車和豐田，分別同比增長28%和45%。緊隨其后的是福特和Stellantis，銷量為87.6萬輛和79萬輛，分別同比增長14.5%和20%。另外，漲幅較高的還有本田，銷量為68萬輛，同比增長42%;現代汽車集團銷量為65萬輛，同比增長47%;馬自達銷量為15萬輛，同比增長47%;寶馬集團銷量為14.8萬輛，同比增長48%。特斯拉上半年在美國的銷量也達到11.5萬輛，同比增長54.5%。

美國車市的復蘇，在很大程度上得益于疫情防控期間，美國政府發放了大量現金補貼，并出臺一系列刺激政策，從而使得車市迅速回暖，銷量顯著提升。可以想見的是，如果不是芯片短缺，上半年美國汽車銷量可能還要更上一層樓。通用汽車、福特、Stellantis等車企一方面欣喜于消費者強勁的需求，另一方面也承認庫存緊張，芯片供應短缺導致生產受限。很多車企還表示，二季度是其產量低谷，汽車生產無法跟上井噴的需求增長。

在需求持續旺盛的情況下，美國車市從買方市場轉向賣方市場，車企和經銷商削減了折扣力度，甚至加價賣車，例如特斯拉不久前將Model S Plaid版價格上調了1萬美元。根據美國艾德蒙茲汽車網站的數據，今年6月，美國新車平均成交價為4.1萬美元，同比上漲5%。

【歐洲】

電動汽車銷售火爆

今年上半年，歐洲主要汽車市場集體回暖，銷量排名靠前的五大市場——德國、法國、英國、意大利和西班牙均出現兩位數增長。

具體來看，今年上半年，德國乘用車新車銷量達到139萬輛，同比增長15%。單看6月，德國新車注冊量為27.4萬輛，同比增長25%，這在很大程度上得益于純電動汽車和插電式混合動力汽車銷量飆升。其中，6月德國純電動汽車銷量為3.34萬輛，同比增長312%;插電式混合動力汽車銷量為3.13萬輛，同比增長191%。

法國車市表現也不錯，上半年新車銷量同比增長30%。不過，6月法國汽車銷量卻同比下滑15%，最主要的原因是去年同期銷售基數較高。去年6月，法國政府針對電動汽車出臺了額外的激勵措施，并針對老舊高排放車型出臺置換政策，從而提振了汽車銷量。

根據英國汽車制造商協會(SMMT)的統計數據，上半年該國乘用車新車銷量為91萬輛，同比增長39%，除了柴油車銷量下滑兩成外，汽油車及混合動力車、電動汽車等各類別車型均出現大幅增長。

至于意大利和西班牙，此前兩國的旅游業在疫情中受到很大的打擊，隨著疫情得到緩解，兩國都在積極推動旅游業復蘇，汽車租賃公司因此也購置了大量新車準備迎接夏季旅游旺季的到來，此舉提振了意大利和西班牙的汽車需求。數據顯示，今年上半年，意大利新車銷量達到88.5萬輛，同比增長51%;西班牙新車銷量則為45.7萬輛，同比增長34%。雖然增幅較大，但兩國汽車銷量都仍然低于2019年同期水平。從單月來看，西班牙6月銷量雖然整體增長17%，但其中面向私人消費者的銷量同比下滑兩成。

另外，與其他市場一樣，歐洲也面臨由于芯片短缺導致的供應難題。近日，德國汽車工業協會(VDA)將該國今年汽車產量增長預期由13%下調至3%，并稱最近幾個月的產量“大大低于預期”。該協會預計，德國今年汽車產量將達到360萬輛，較今年年初的預測少了40萬輛。西班牙汽車經銷商聯合會也表示，全球芯片危機導致的汽車供應不足，將在今年下半年繼續困擾經銷商。

【日本】

疫情拉動豪華車消費

根據日本汽車經銷商協會(JADA)和日本全國輕型汽車協會聯合會的統計，今年上半年，日本新車銷量為246.5萬輛，同比增長11.6%。其中，普通乘用車銷量為152.2萬輛，同比增長8.7%;微型車(排量660cc以下)銷量為94.3萬輛，同比增長16.7%。

從單月表現來看，日本4月和5月新車銷量分別同比增長29.4%和46.3%，而6月同比增幅為5.3%，這主要是因為去年4月和5月疫情最為嚴重時車市基數較低，再加上芯片短缺的影響在最近一段時間更加突出。

芯片短缺已經導致多家日本車企減產。本田日前表示，由于全球范圍內的芯片短缺問題，在已經結束的2020財年(2020年4月至2021年3月)，該公司產量減少了約10萬輛。本田還指出，由于芯片供應短缺，預計今年4月至9月將損失更多產量，但公司將從秋季開始逐漸彌補這一產量損失。馬自達也表示，預計芯片問題將導致其2021財年(2021年4月至2022年3月)減產10萬輛，公司將充分利用現有庫存，并努力在今后實現芯片采購的多元化。日產首席執行官內田誠也指出，由于芯片短缺和原材料價格飆升，預計今年約50萬輛汽車的生產將受到影響。

除了芯片短缺外，日本國內疫情防控形勢并不樂觀，多次出現復燃之勢。為此，今年4月，日本汽車工業協會宣布，原定于今年秋季舉行的2021年東京車展將暫停舉辦。另外，由于近日東京疫情持續惡化，日本政府日前宣布東京重啟“緊急狀態”，時間為7月12日至8月22日。這是東京第四次因疫情進入緊急狀態，這也意味著東京奧運會將在緊急狀態下舉行。

不過，疫情卻在一定程度上帶動了日本豪華車的銷售。受疫情影響，日本富裕階層無法赴海外旅行，使得日本國內奢侈品、豪華車銷量大漲。在全球股價上漲的背景下，日本富裕階層的購車意愿空前高漲。日本汽車進口商協會的數據顯示，今年6月，售價1000萬日元(約合60萬元人民幣)以上的進口車銷量達到3336輛，同比增長61%，法拉利、賓利、寶馬、路虎、阿斯頓·馬丁等的銷量均有不同幅度增長。(李沛洋)