受累A股調(diào)整多數(shù)主動(dòng)權(quán)益基金凈值出現(xiàn)波動(dòng) 產(chǎn)品業(yè)績(jī)墊底基民要求換人

來(lái)源:深圳商報(bào)時(shí)間:2022-02-22 14:59:06

開(kāi)年以來(lái),受累于A股的調(diào)整,多數(shù)主動(dòng)權(quán)益基金凈值出現(xiàn)波動(dòng)。其中,恒越基金葉佳旗下兩只權(quán)益產(chǎn)品業(yè)績(jī)墊底,其中業(yè)績(jī)最差的產(chǎn)品在不到半年的時(shí)間里虧了36%,基民甚至因此提出了更換基金經(jīng)理的要求。

同花順數(shù)據(jù)顯示,今年以來(lái)恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式與恒越優(yōu)勢(shì)精選混合凈值分別下跌了22.15%與21.61%,在同類(lèi)基金(一級(jí)分類(lèi))同期業(yè)績(jī)中排名倒數(shù)第一與倒數(shù)第三。前者成立于去年8月底,成立至今凈值累計(jì)下跌了35.17%;后者成立于去年3月底,成立至今凈值小幅上漲了2.25%。

記者在天天基金網(wǎng)等交流臺(tái)上看到,不止一位購(gòu)買(mǎi)了上述產(chǎn)品的基民表達(dá)了不滿言論,有投資者強(qiáng)烈要求公司更換基金經(jīng)理,甚至有基民稱(chēng)自己打公司客服電話投訴。

公開(kāi)資料顯示,管理以上2只墊底基金基金經(jīng)理是葉佳。她于2020年7月入職恒越基金,現(xiàn)任投資總監(jiān)助理兼固定收益部總監(jiān),基金資產(chǎn)管理總規(guī)模為17億元。目前她獨(dú)自管理的產(chǎn)品還有恒越樂(lè)享添利混合與恒越短債債券,前者(僅統(tǒng)計(jì)A份額,下同)年內(nèi)凈值下跌了1.43%,后者微漲0.45%。此外,她與公司權(quán)益投資部總監(jiān)高楠共同管理恒越嘉鑫債券,產(chǎn)品今年以來(lái)跌1.29%,在同類(lèi)基金中排名靠后。

葉佳的履歷顯示,她在其他公募或券商任職期間,主要研究的方向?yàn)楣淌疹?lèi)產(chǎn)品,現(xiàn)任職務(wù)為恒越基金投資總監(jiān)助理兼固定收益部總監(jiān)。

記者注意到,目前恒越基金共有5名基金經(jīng)理,作為投研團(tuán)隊(duì)的重要人物,高楠旗下共有5只基金,現(xiàn)任管理總規(guī)模高達(dá)122.81億元。他首發(fā)擔(dān)任了恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合和恒越成長(zhǎng)精選混合基金經(jīng)理,兩只基金今年以來(lái)凈值跌幅均超過(guò)13%。

公開(kāi)資料顯示,恒越基金于2017年9月成立,為個(gè)人系公募。去年年中,公司首次躋身百億公募名單;但下半年規(guī)模增長(zhǎng)緩慢,至同年末,公司管理規(guī)模只有146.98億元,其中第四季度只緩慢增長(zhǎng)了不足12億元。(記者 詹鈺葉)

標(biāo)簽: 權(quán)益基金 凈值波動(dòng) 產(chǎn)品業(yè)績(jī)

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