年末業績沖刺 多只“迷你”基金逆襲從業績墊底到大漲20%
臨近年末，市場在近期頻頻出現板塊輪動，不少此前業績不佳的基金迎來了逆襲機會。其中，有基金趁勢調倉換股，將投資組合轉向高景氣度賽道，也有基金借機提高了股票倉位和持股集中度，準備進行最后階段的沖刺。
Wind數據顯示，截至11月23日，金信民長A、光大保德信瑞和A、銀河文體娛樂主題、金信核心競爭力等多只基金，近一個月收益率近20%，而在一個月以前，上述產品中的多只基金年內收益仍然為負，部分產品甚至一度業績墊底。
以光大保德信瑞和A為例，截至11月23日，該基金近一個月收益率為19.49%，而一個月前的10月23日，該基金甚至在今年虧損了超10%。具體來看，該基金在三季度對持倉進行了“大換血”，從二季度以食品飲料、免稅等消費股為主的持倉，調整到以新能源、軍工、汽車等行業為核心的泛制造業領域，前十大重倉股全部發生了更換。
國金證券研究員艾熊峰認為，年底逆襲成功的基金一般有兩類：一是風格切換下的躺贏，即在此前三季度的持倉前五大行業中，對于年底表現占優的板塊已經有一定的倉位暴露，隨著年底行情中相關行業的更好市場表現，此前持倉的這些板塊對業績形成明顯的貢獻;二是調倉更為激進，例如會對年底表現更好的板塊進行一定的增配等等。由此可見，基金年底逆襲成功的核心原因既包括了被動因素，也涵蓋了主動因素。
此外，值得注意的是，上述逆襲基金還有一個共同特點，多為迷你基金。這和今年上半年業績排行榜被迷你基金霸屏的現象尤其類似。
Wind數據顯示，在近一個月業績前五的基金中，有三只產品在三季度末的規模不足2億元，其中金信核心競爭力的規模僅有700萬元，光大保德信瑞和A、銀河文體娛樂等基金的規模均不足5000萬元;而在近一個月業績排名前十的基金中，有六只規模在5億元以下，占據半壁江山。
“俗話說船小好掉頭，在板塊頻繁輪動的行情下，迷你基金反而可以靈活地調倉換股，不會對行情死扛，也不用太多考慮流動性和沖擊成本，再加上打新、定增等交易方式，小規模基金很容易在震蕩市彎道超車。”上海某FOF基金經理解釋道。
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