養(yǎng)老目標(biāo)基金收益多數(shù)為正 公募行業(yè)共成立了130只養(yǎng)老FOF規(guī)模超800億元

來源:深圳商報時間:2021-09-13 15:41:42

養(yǎng)老目標(biāo)基金(即養(yǎng)老FOF)即將迎來三周年。自2018年9月13日,首只養(yǎng)老目標(biāo)基金——養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型基金基金(FOF)成立以來,截至目前,公募行業(yè)共成立了130只養(yǎng)老FOF,規(guī)模超800億元。

結(jié)合中報數(shù)據(jù)與發(fā)行規(guī)模,上述養(yǎng)老目標(biāo)基金規(guī)模約為826.77億元,均一只養(yǎng)老FOF規(guī)模達6.36億元。從成立時間看,進入2019年后,養(yǎng)老FOF實現(xiàn)提速:2018年僅12只養(yǎng)老FOF成立,2019年達到52只,去年為41只,今年以來有25只成立。

養(yǎng)老FOF表現(xiàn)相當(dāng)穩(wěn)健,在今年的震蕩市中,整體收益也達到了3.5%,好于上證指數(shù)、滬深300等主流指數(shù)同期表現(xiàn)。同花順數(shù)據(jù)顯示,至9月9日,絕大多數(shù)養(yǎng)老FOF自成立以來的收益率為正,成立以來虧損的僅有4只。具體來看,匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)成立以來的收益最高,這只在2019年5月17日成立的養(yǎng)老FOF取得了高達72.97%(非年化)的收益率。

此外,匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合(FOF)、華夏養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)、中歐預(yù)見養(yǎng)老2035三年持有(FOF)A等15只養(yǎng)老FOF成立以來的收益率超過了50%;鵬華養(yǎng)老2045混合發(fā)起式(FOF)、易方達匯誠養(yǎng)老2043混合(FOF)、鵬華養(yǎng)老2035混合(FOF)等44只養(yǎng)老FOF收益率超20%。

養(yǎng)老目標(biāo)基金是公募助力養(yǎng)老金第三支柱建設(shè)的重要創(chuàng)新產(chǎn)品,可分為目標(biāo)日期基金和目標(biāo)風(fēng)險基金。就在8日,上銀基金旗下的上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)宣布在部分銷售機構(gòu)提前結(jié)束募集。博時基金指出,絕大多數(shù)投資人不具備同時進行大類資產(chǎn)配置和品種投資的能力,而養(yǎng)老FOF能夠充分發(fā)揮大類資產(chǎn)配置作用,保持在一個相對穩(wěn)健、風(fēng)險相對可控的投資框架里。(記者 詹鈺葉)

標(biāo)簽: 億元 養(yǎng)老 目標(biāo)基金收益 公募行業(yè)

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