11只“五星級”基金三年業績翻倍

在基金行業,“五星級”代表著基金產品的最高標準,意味其回報率、穩定性、風險控制等綜合素質屬于業內一流水平。近日,招商證券、海通證券、銀河證券和晨星四家基金界權威評價機構發布了最新的基金評級結果,工銀瑞信以優秀的中長期主動投資管理能力,旗下26只主動型權益及債券基金共獲得70項(三年期及五年期)五星級最高評價。

上述四家基金評價機構均為獲得證券投資基金業協會會員資格的權威基金評價機構,評級秉持客觀公正原則,以基金中長期業績為基礎,兼顧風險調整后收益等指標,為投資者提供了科學的投資參考。值得注意的是,工銀養老產業、工銀戰略轉型等基金憑借卓越的中長期業績表現,同時囊括四家機構的最高檔五星評級。作為“固收+”品種中的優秀代表,工銀雙利債券A/B、工銀產業債A/B持續高光表現,同時獲得海通證券三年期、五年期五星評級和銀河證券三年期五星評級。

作為基金評價的最高級別,五星級基金可謂優中選優,堪稱同類“學霸”。以最新的招商證券評價報告為例,主動開放式股票基金被評選為五星級的產品,三年期18只、五年期8只,工銀瑞信獨占5席,是該類別中獲得“五星”數量最多的公司,工銀醫療保健行業同時獲得三年期和五年期五星評級。此外,工銀前沿醫療、工銀養老產業、工銀戰略轉型主題、工銀瑞享純債也獲得招商證券五星評級。

具體來看工銀瑞信旗下各科學霸的長期成績單,主動權益基金方面,根據銀河證券數據顯示,截至7月31日,工銀瑞信旗下獲得五星評級的基金中,共有11只基金最近三年凈值增長率超過100%,其中工銀前沿醫療凈值增長率達214.43%,工銀文體產業、工銀養老產業、工銀戰略轉型主題凈值增長率也都超過140%。同時,海通證券對基金公司的股票投資能力評價顯示,工銀瑞信過去三年以77.68%的評級凈值增長率獲得最高五星級評價。

靈活配置基金方面,工銀新財富、工銀新趨勢、工銀新焦點均獲得銀河證券和海通證券三年期五星級評價,工銀豐盈回報獲得銀河證券三年期五星評價。銀河證券數據顯示,截至7月31日,工銀新財富、工銀豐盈回報過去三年分別取得73.42%和78.42%的凈值增長率,均排名同類前1/4,工銀新趨勢、工銀新焦點過去三年分別以103.38%、87.49%凈值回報排名同類第2和第4。文理綜合中長期業績優良,折射出工銀瑞信在股債等大類資產配置上的優秀的投資能力。

作為“固收+”明星產品,工銀雙利債券、工銀產業債,截至7月31日,成立以來年化回報均超過7.2%,工銀雙利債券A、C成立來累計回報均超過100%。此外,獲得晨星三年期五星評級的工銀雙債增強,過去三年也以31.04%的凈值增長率,排名同類前10%。

此外,在海通證券同時發布的公募基金工具屬性評級中,工銀金融地產、工銀大盤藍籌、工銀新藍籌憑借超越業績比較基準的突出表現獲得最高的五星級評價,工銀深證紅利ETF及其聯接基金、工銀央企50ETF、工銀滬深300、工銀國債(7-10年)指數A等憑借對指數的緊密跟蹤,同樣獲得五星級評價。

主動投資業績持續攀升,被動投資工具性效果顯著,五星級產品匯聚,細究工銀瑞信全線產品持續閃耀的深層原因,正是其投研體系建設的不斷完善,所形成的強大核心競爭力。據了解,工銀瑞信非常重視投研團隊的自主培養,建立了一套獨特的金字塔式人才培養路徑,系統地構造了行業研究到行業基金、主題基金、全市場基金的布局路徑,加之較長期的激勵計劃和業績考核體系,為人才成長和業績持續提升構建了良好機制。