全球熱訊:A股“一女二嫁”續(xù)集：易主終止，“畫餅”繼續(xù)！

20多天后，永和智控的易主轉(zhuǎn)型大戲，終究還是黃了。

11月24日，永和智控披露框架協(xié)議，實控人曹德蒞及一致行動人余婭群將分兩期向湖州禾澄轉(zhuǎn)讓所持6047.32萬股股份，占總股本的19.58%，交易總價不超過6.5億元。同時，永和智控將出資3122.45萬元向湖州禾澄的關(guān)聯(lián)方普樂泰興增資，獲得51%控股權(quán)。

“控制權(quán)轉(zhuǎn)讓+光伏投資”的組合拳，使得永和智控復(fù)牌后連續(xù)兩天一字漲停。但上證報記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，普樂新能源三年前已在徐州高新區(qū)圈地“畫餅”，但項目遲遲未能落地，廠房面臨被收回；更離譜的是，普樂2個多月前剛與另一上市公司中科云網(wǎng)訂立婚約，涉嫌“一女二嫁”。

(資料圖)

永和智控16日晚間公告，股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議終止。這意味著，易主事項畫上句號。

關(guān)鍵先生歐文凱：項目轉(zhuǎn)投泰興，公司多為空殼

離奇劇情中，關(guān)鍵人物是歐文凱。

公開資料顯示，2019年12月，普樂新能源“2GW超高效N型光伏電池項目”簽約儀式在徐州高新區(qū)舉辦，項目總投資額20億元。當(dāng)月，普樂徐州公司在徐州高新區(qū)注冊成立，法人代表為歐文凱。

今年9月，中科云網(wǎng)與普樂新能源簽署框架協(xié)議，雙方擬以普樂徐州項目作為合作基石，在超高效N型晶硅電池研發(fā)和生產(chǎn)制造領(lǐng)域開展合作。

但這塊合作“基石”，事實上從未奠基。近日，徐州相關(guān)部門對上證報記者坦言，該項目自簽約后一直推進緩慢，投資方普樂沒有如約上馬N型電池生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線等工程，管委會提供的廠房一直空置著，當(dāng)?shù)赜幸馐栈貜S房。

普樂轉(zhuǎn)向了江蘇泰州的泰興高新區(qū)。據(jù)永和智控公告，歐文凱控制企業(yè)于11月18日與泰興高新區(qū)管委會簽署協(xié)議約定，將在泰興取得不低于2GW電池產(chǎn)能的廠房支持及配套政策支持。

于是，劇情的主線逐漸清晰——歐文凱的普樂新能源三年前在徐州高調(diào)宣布投建電池生產(chǎn)線，結(jié)果進度遲緩，進而不斷尋找新的合作方，先與中科云網(wǎng)攀親，后與永和智控牽手。

歐文凱，曾在七年前的“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)業(yè)浪潮中活躍。2015年，歐文凱以全民光伏平臺CEO的身份，頻繁參與公開活動，并與相關(guān)機構(gòu)簽署合作協(xié)議。在媒體報道中，全民光伏平臺被稱作光伏領(lǐng)域的“搜房網(wǎng)”。但如今，全民光伏平臺的官網(wǎng)已經(jīng)無法打開。

另據(jù)天眼查資料，湖州禾澄主要股東陳華良、歐文凱二人，旗下?lián)碛胁簧偻顿Y管理型公司，另設(shè)立了多家與新能源、半導(dǎo)體、數(shù)字科技相關(guān)的企業(yè)，但多數(shù)為空殼。

“畫餅”繼續(xù)：150萬首付款，9700萬獎金

不過，雖然易主告吹了，但歐文凱擬入股永和智控仍將繼續(xù)，且光伏投資項目也將繼續(xù)推進。

據(jù)最新公告，曹德蒞擬將其持有的公司1550萬股股份(占公司股份總數(shù)的5.01%)以每股9.0445元的價格，轉(zhuǎn)讓給歐文凱，交易總價1.4億元。永和智控最新收盤價為9.49元。

罕見的是，在支付條款方面，歐文凱首期股份轉(zhuǎn)讓價款僅需150萬元，剩余股份轉(zhuǎn)讓價款1.3869億元，歐文凱將在12個月內(nèi)支付給曹德蒞。

此外，雙方還簽署了有關(guān)普樂泰興項目的補充協(xié)議。歐文凱及其控制的企業(yè)(包括但不限于普樂徐州、深圳普樂)將與普樂泰興簽署知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將其所持有的所有光伏電池產(chǎn)業(yè)專利技術(shù)、實用新型等知識產(chǎn)權(quán)以歐文凱名義按知識產(chǎn)權(quán)實繳出資的方式投資到普樂泰興，該等知識產(chǎn)權(quán)的出資定價以資產(chǎn)評估機構(gòu)的評估價值為準(zhǔn)。

在此前提下，永和智控同意分期向普樂泰興提供8000萬元、1.2億元的資金，用于1GW光伏電池片生產(chǎn)線設(shè)備采購。在具備條件的情況下，各方應(yīng)促使光伏電池片項目首期產(chǎn)能落地2GW.增資完成后，永和智控將持有普樂泰興項目51%的股份。

值得注意的是，為鼓勵公司管理團隊和技術(shù)團隊創(chuàng)造良好的經(jīng)營業(yè)績，早日實現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，大股東同意授予公司管理團隊和技術(shù)團隊獎金獎勵，在完成業(yè)績后，可獲得的獎金總計不超過9700萬元。

據(jù)披露，2023年至2025年，普樂泰興對應(yīng)的業(yè)績條件分別為8000萬元、3億元、6億元。獎金激勵之外，協(xié)議還設(shè)置了股權(quán)激勵的方案。

如同三年前堅定轉(zhuǎn)型醫(yī)療服務(wù)一樣，永和智控這次鐵了心要轉(zhuǎn)型光伏。公司稱，將通過融資、定增、可轉(zhuǎn)債等財務(wù)支持方式，協(xié)助普樂泰興完成2023年至2025年的量產(chǎn)目標(biāo)，即2025年累計建成10GW光伏電池片產(chǎn)能，并在2026年實現(xiàn)產(chǎn)能釋放。

據(jù)披露，如普樂泰興項目的營業(yè)收入及利潤達到永和智控合并營業(yè)收入及利潤的50%以上，永和智控將根據(jù)各產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，擇機啟動對現(xiàn)有醫(yī)療、閥門產(chǎn)業(yè)進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化或剝離，以集中優(yōu)勢資源聚焦光伏電池產(chǎn)業(yè)。

普樂徐州2GW項目偃旗息鼓之后，普樂泰興10GW的項目真的能給永和智控帶來新生嗎？

（文章來源：上海證券報）