【世界新要聞】中直股份 當前位置具有性價比

來源：金融投資報時間：2022-12-17 05:55:02


【資料圖】

■ 民生證券

中直股份(600038)12月14日發布了《關于調整2022年日常關聯交易預計額度及預計2023年度日常關聯交易公告》，公司：1)擬增加2022年關聯銷售額40億元至239億元，擬增加關聯采購額33億元至161億元；2)預計2023年日常關聯采購額335億元、關聯銷售額361億元(較2022年調整后的預計額分別增長109%、51%)，或表明公司2023年訂單將有所恢復。我們綜合點評如下：

披露預計 2023 年關聯交易額，2023 年或有潛在大訂單落地。公司：1)預計2023年日常關聯采購額335億元、關聯銷售額361億元 (2022年預計額分別為161億元、239億元)，主要考慮部分單位2023年預計產品交付量增加，同時為保證產品按期交付，適當提高存貨儲備量；2)預計存款余額為130億元(2022年預計存款額為130億元，截至公告披露日，實際發生額為9億元)，主要是預計將在2023年收到客戶大額預付款；3)預計貸款余額為21億元 (2022年預計貸款額為5.4億元)。今年5月股東大會，公司下調全年業績(營業收入較2021年同比減少 23.72%至 166.21 億元，歸母凈利潤較 2021 年同比減少63.93%至3.29億元)，主要因為產品結構調整及直升機部分型號訂單減少。我們認為，公司此次上調 2022 年關聯交易額，并披露2023年日常關聯采購額335億元、關聯銷售額361億元(較22年調整后的預計額分別增長 109%、51%)，或表明公司訂單將有恢復式增長；此外，公司公告預計將在2023年收到客戶大額預付款，或預示可能有潛在大訂單落地。

根據下游需求變化，我們調整公司2022~2024年歸母凈利潤分別為3.33億元、5.48億元、7.47億元，維持“推薦”評級。

（文章來源：金融投資報）

標簽： 中直股份 600038

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