【天天播資訊】引入投資者增資100億元中國(guó)鐵建4家子公司實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股

來源：上海證券報(bào)時(shí)間：2022-12-17 08:50:57

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中國(guó)鐵建12月16日晚公告稱，為降低4家全資子公司中鐵十四局、中鐵十八局、中鐵二十局、中鐵城建(統(tǒng)稱“標(biāo)的公司”)的資產(chǎn)負(fù)債率，公司擬引入中銀資產(chǎn)、建信投資、工銀投資、交銀投資4家投資者，合計(jì)出資100億元對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行增資，實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股。

具體來看，中銀資產(chǎn)本次增資金額位居第一，合計(jì)35億元，分別用于增資中鐵十八局、中鐵二十局和中鐵城建。建信投資將斥資25億元，增資中鐵十四局、中鐵二十局和中鐵城建。工銀投資的增資金額亦為25億元，分別增資中鐵十四局、中鐵十八局和中鐵城建。交銀投資增資金額15億元，增資中鐵十四局和中鐵二十局。出資形式均為現(xiàn)金。綜上，中鐵十四局、中鐵十八局、中鐵二十局和中鐵城建所獲得的增資金額，分別為25億元、25億元、30億元和20億元。

中國(guó)鐵建表示，本次交易是公司實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股、積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率工作的重要組成部分。本次增資完成后，中國(guó)鐵建繼續(xù)作為標(biāo)的公司控股股東，仍然擁有對(duì)標(biāo)的公司的實(shí)際控制權(quán)。標(biāo)的公司在本次增資中獲得的資金，將用于清償標(biāo)的公司所負(fù)有的以銀行貸款為主的債務(wù)。

在退出安排方面，中國(guó)鐵建表示，在增資完成后60個(gè)月內(nèi)，各方協(xié)商一致后，中國(guó)鐵建可以以向投資者定向發(fā)行的中國(guó)鐵建股票為對(duì)價(jià)，收購?fù)顿Y者所持有的標(biāo)的股權(quán)。在該項(xiàng)換股交易中，標(biāo)的股權(quán)的定價(jià)及中國(guó)鐵建股票的發(fā)行價(jià)格均按資本市場(chǎng)的行業(yè)慣例本著公平合理的原則確定。

如增資完成后60個(gè)月內(nèi)未能實(shí)現(xiàn)重組退出，自前述期限屆滿之日起6個(gè)月內(nèi)，中國(guó)鐵建有權(quán)(但無義務(wù))以相應(yīng)價(jià)格收購?fù)顿Y者所持有的標(biāo)的公司全部(而非部分)股權(quán)。

中國(guó)鐵建表示，本次債轉(zhuǎn)股可以有效降低資產(chǎn)負(fù)債率和帶息負(fù)債規(guī)模，調(diào)整優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。本次債轉(zhuǎn)股完成后，公司帶息負(fù)債減少，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生積極影響，有利于提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)健康發(fā)展能力。

（文章來源：上海證券報(bào)）

標(biāo)簽：中國(guó)鐵建