同益中(688722):收購優和博新材料 加快產能擴張步伐3焦點快看
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同益中擬使用自有資金1.8億元增資鹽城優和博新材料有限公司,認購公司70%股權。優和博新材料已取得3000噸超高分子量聚乙烯纖維項目建設手續,現有1000噸超高分子量聚乙烯纖維產能,余下產能建設中。
產能翻倍式擴張
公司擬使用自有資金1.8億元認購鹽城優和博新材料有限公司新增注冊資本1.4億元,占增資后目標公司注冊資本70%。優和博新材料位于鹽城市射陽縣,主營業務包括高性能纖維及復合材料的制造和銷售。優和博新材料已取得3000噸超高分子量聚乙烯纖維項目的建設手續,第一期1000噸產能已達產,已訂購第二期1000噸產能生產線,具備產能迅速擴大至3000噸的基礎。本次收購為溢價收購,優和博新材料股東全部權益價值評估結果為7980.14萬元,公司看中優和博新材料和同益中的主營業務重疊,已經形成一定產能規模,且陸續有新產能投產,通過本次收購公司可以實現在行業高景氣的背景下快速擴張產能。公司在建新泰二期項目預計2023年末投產,收購項目可以彌補2023年內產能投放的真空期,實現持續穩定的業績增長。目前公司擁有3320噸/年超高分子量聚乙烯纖維、800噸/年無緯布及配套防彈制品產能,公司在建項目及收購項目全部投產后,公司產能規模將達到8560噸/年超高分子量聚乙烯纖維、2800噸/年無緯布及配套防彈制品產能,公司產能規模將實現翻倍式增長。
傳統需求穩步增長。2022年以來受海外地緣政治沖突影響,需求大幅增長推動公司業績高增。根據前瞻研究院,2021年全球超高分子量聚乙烯纖維理論需求量約為10萬噸,產能約6.56萬噸,處于供不應求狀態,其中中國市場的理論需求量為5.9萬噸。安全防護、海洋產業領域受行業法規、標準和細分領域拓展的推動,需求量增長速度較快,隨著其他應用領域,如紡織、體育、建筑等需求的增長,國內超高分子量聚乙烯纖維的需求量將保持持續上升的態勢。預計2025年國內超高分子量聚乙烯纖維總需求約為10.37萬噸,2020年-2025年需求年均復合增速約16.13%。
投資建議
預計2022年-2024年公司歸母凈利潤為1.88億元/2.66億元/3.63億元(前值為1.85億元/2.29億元/3.04億元),同比增速為257.5%/41.7%/36.3%;每股收益為0.84/1.18/1.61元/股,當前股價對應PE為23/17/12X,公司作為國內超高分子量聚乙烯纖維的龍頭企業,受益于海內外需求持續增長,公司纖維產能翻倍式增長和產業鏈快速拓展,維持“買入”評級。
(文章來源:投資快報)
標簽: 688722
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