新亞制程擬定增募不超9億實控人變更 前3季現金流為負

今日，新亞制程(002388.SZ)股價下跌，盤中觸及跌停價7.31元，截至收盤報7.67元，跌幅5.54%，總市值38.94億元。

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昨日晚間，新亞制程發布2022年度非公開發行A股股票預案。本次發行的募集資金總額不超過89,530.06萬元(含本數)，扣除發行費用后將全部用于償還銀行貸款和補充流動資金。

本次非公開發行股票的發行對象為上海利撻科技有限公司(簡稱：上海利撻)及寧波彪隋科技有限公司(簡稱：寧波彪隋)，發行對象以現金方式認購本次非公開發行的股票。

2022年11月16日，新亞制程與上海利撻、寧波彪隋簽署了《附條件生效的股份認購協議》，上海利撻擬認購上市公司本次向特定對象發行股票不超過50,75.40萬股股份，寧波彪隋擬認購上市公司本次向特定對象發行股票不超過101,50.80萬股股份，即上海利撻、寧波彪隋擬合計認購上市公司本次向特定對象發行股票不超過15,226.20萬股(含15,226.20萬股，最終認購數量以中國證監會核準文件的要求為準)。

本次非公開發行前，上海利撻與寧波彪隋的一致行動人保信央地與新力達集團、江西偉宸簽署《股份轉讓協議》，新力達集團、江西偉宸擬向保信央地轉讓新亞制程9.00%股份。待協議轉讓交割過戶完成后，保信央地將持有新亞制程9.00%股份，成為公司關聯方。

按非公開發行股份數量上限測算，上述協議轉讓、表決權放棄及本次非公開發行股份完成后，保信央地、上海利撻、寧波彪隋將合計持有新亞制程197,957,259股股份，占本次發行完成后新亞制程總股本的29.99%；新亞制程原控股股東新力達集團及其一致行動人將合計持有公司12.59%股份。新亞制程實際控制人變更為王偉華。

本次非公開發行股票的價格為5.88元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量)。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則本次發行股份的發行價格(認購價格)將按照中國證監會及深交所的相關規則進行相應的調整。

本次非公開發行股票完成后，發行對象上海利撻及寧波彪隋所認購的股份自本次發行結束之日起18個月內不得轉讓。與本次非公開發行股票相關的監管機構對于發行對象所認購股份鎖定期及到期轉讓股份另有規定的，從其規定。本次非公開發行股票結束后，由于公司送紅股、資本公積金轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售期安排。

本次非公開發行的股票將在深交所上市交易。

新亞制程表示，公司通過本次發行補充流動資金，能有效緩解公司營運資金壓力，支撐公司業務正常開展；優化財務結構，降低財務風險；保障上市公司控制權的穩定性，增強投資者信心。

根據新亞制程2022年10月28日披露的2022年三季度報告，今年前三季度，公司實現營業收入13.10億元，同比下滑27.56%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2843.69萬元，同比下滑29.51%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2649.17萬元，同比增長下滑31.87%%；經營活動產生的現金流量凈額為-3.17億元，同比增長25.95%。

（文章來源：中國經濟網）