觀點(diǎn):招商蛇口擬收購(gòu)南油集團(tuán)、招商前海實(shí)業(yè)股權(quán) 并募資不超85億元
【資料圖】
2月17日晚間,招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司(簡(jiǎn)稱“招商蛇口”)發(fā)布公告稱,擬通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)深投控持有的南油集團(tuán)24%股權(quán)、招商局投資發(fā)展持有的招商前海實(shí)業(yè)2.89%股權(quán)。在交易完成后,南油集團(tuán)將成為招商蛇口的全資下屬公司,招商蛇口對(duì)于招商前海實(shí)業(yè)的直接及間接持股比例將由83.10%增至85.99%,對(duì)于招商前海實(shí)業(yè)的權(quán)益比例提升約13.65%。此次交易標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格合計(jì)為89.28億元。
同時(shí),招商蛇口募集配套資金,擬向包括招商局投資發(fā)展在內(nèi)的不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金,發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%,募集資金金額不超過(guò)85億元,不超過(guò)招商蛇口向交易對(duì)方發(fā)行股份支付對(duì)價(jià)的100%。
公告顯示,招商局投資發(fā)展擬認(rèn)購(gòu)金額不低于1億元且不超過(guò)20億元。在鎖定期安排方面,招商局投資發(fā)展認(rèn)購(gòu)此次募集配套資金非公開(kāi)發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
據(jù)了解,新增股份發(fā)行價(jià)格為15.06元/股,發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)涉及的發(fā)行股份數(shù)量為5.93億股,其中向深投控發(fā)行4.49億股,向招商局投資發(fā)展發(fā)行約為1.44億股。最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)的正式批復(fù)為準(zhǔn)。
招商蛇口表示,此次募集配套資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后,擬用于存量涉房項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù),不用于拿地拍地、開(kāi)發(fā)新樓盤(pán)等。
(文章來(lái)源:新京報(bào))
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