企業爭相布局上游企業積極卡位 AR硬件有望迎來爆發式增長

完善的供應鏈體系成為消費電子產品獲得更多市場和利潤的基石，蘋果、戴爾、惠普、聯想等科技企業的成功已經印證了這一點。隨著蘋果、小米、索尼、三星等爭相布局AR(增強現實)新賽道，AR硬件有望迎來爆發式增長。行業機構IDC預測，AR頭戴設備出貨量將從2020年的約30萬臺增加到2025年的2100萬臺。

在AR眼鏡成為下一個現象級消費電子產品之前，產業鏈供應鏈大廠已經爭相布局相關產品，試圖抓住這一風口，乘風起飛。

歌爾鞏固龍頭地位

受益于VR/AR設備出貨量持續增長，AR/VR主流制造廠商歌爾去年掙得盆滿缽滿。根據歌爾股份2021年財報，其2021年營業收入為782.21億元，同比增長35.47%;實現凈利潤42.75億元，同比增長50.09%。數據顯示，歌爾股份已占據全球中高端VR出貨80%的份額，為鞏固其VR/AR制造龍頭地位，近期歌爾持續發力AR眼鏡賽道，相關新聞頻出。

在5月20日的高通驍龍之夜，歌爾與高通聯手推出了新一代AR眼鏡參考設計。較上一代參考設計，新發布的AR參考設計的芯片平臺從XR1升級到了XR2，CPU與GPU性能均有相應提升。值得一提的是，這款AR眼鏡還將第一代的有線連接升級為WiFi6和藍牙無線串流連接方式，更加便捷輕盈。高通方面表示，新一代無線AR眼鏡參考設計將幫助廠商打造更具無縫體驗和成本優勢的原型機，進而推出輕量化的頂級AR眼鏡。

賽迪顧問高級分析師袁鈺在接受《中國電子報》采訪時表示，歌爾推出AR眼鏡參考設計或有三重考量。一是搶占AR硬件產品標準先機，促成光學方案、產品終端形態統一制式;二是為了加快進入消費端，加快消費級AR產品大規模應用;三是展示自身從關鍵AR部件設計到完成模型，從產線搭建再到量產的整體實力。

幾乎是在AR設計參考發布的同時，歌爾發布公告披露，公司擬以2億元自有資金認購北京馭光科技新增股權。交易完成后，歌爾將持有馭光科技10.526%的股權。公開資料顯示，馭光科技是一家光學公司，具備向AR眼鏡提供核心微納光學器件(DOE、ROE)、投射/顯示模組和三維傳感整體方案的能力。此外，公司產品還包括AR光波導、人機交互AR/VR等。

對于此次歌爾認購的目的，袁鈺認為，歌爾可通過整合馭光科技上游的三維傳感技術與產能，進一步加寬自身元宇宙硬件布局，打造競爭優勢。或許，歌爾還將探索AR應用領域，通過手勢操作完成更為豐富的人機互動內容。

上游企業積極卡位

除了以歌爾為代表的整機OEM/ODM制造商，VR/AR產業鏈上游的顯示屏幕、光學解決方案等關鍵器件的細分行業也掀起了供應鏈賽道的“卡位”戰。

由于AR/VR硬件還處于發展初期，相比智能手機、智能電視等產品，供應鏈體系不甚完善，部分產業鏈環節缺乏主導企業，供應鏈存在諸多機會和變數。行業專家告訴《中國電子報》記者，供應鏈企業強者恒強，若早日布局潛在風口賽道、占據供應鏈龍頭位置，就會積攢更多“在風口上起飛”的資本。

在顯示領域，京東方、TCL華星以及康寧等顯示產業鏈企業試圖從VR/AR硬件的上游供應鏈環節站穩腳跟。京東方披露，公司已經與全球119家品牌客戶接洽合作，多家國內、國際知名品牌對外發布的VR/AR新機型采用了京東方產品。京東方在剛剛結束的2022年SID展會上打造了元宇宙展區，重點展示了可實現顯示幀率自適應調節的動態幀頻VR頭顯設備。

根據Yole預測，樂觀情況下，2027年，AR預計在Micro LED市場將占到30%左右的份額，或成為Micro LED殺手級應用。作為AR產業的技術高地，Micro LED已經成為供應鏈企業卡位戰的重要節點，TCL華星、康佳等均有所動作。

TCL華星首席運營官趙軍在2021TCL華星全球顯示生態大會上表示，TCL華星內部已經啟動了AR用硅基的Micro LED相關項目，并成立了專屬團隊進行深入研究，同時還與全球最大的LED芯片廠商三安光電成立了聯合實驗室，主要聚焦VR/AR領域前景廣闊的Micro LED商業化。

康佳集團股份有限公司顯示設計與工業設計中心總經理林偉瀚在2021世界顯示產業大會期間表示，康佳在“一大一小”兩個領域深入布局Micro LED產業，其中在小屏領域，因為AR對像素密度的要求在1000ppi以上，所以Micro LED擁有巨大的市場機會。

AR光學底層技術也得到了諸多供應鏈企業的爭搶和加注。例如康寧公司今年推出一款全新的2.0高折射率玻璃，將為AR/MR眼鏡帶來更寬廣的視場角(FOV)和更出色的光學清晰度以及優異的藍光透光率，可以讓AR/MR眼鏡更輕盈時尚。富士康科技集團旗下香港上市子公司投資AR核心顯示和光學解決方案服務商北京靈犀微光科技有限公司，聯想創投投資了AR/VR光學模組供應商耐德佳，光峰科技公布了自研的全球首個ppi破萬AR光學模組切入AR眼鏡供應鏈。

光峰科技AR技術負責人早前在接受《中國電子報》記者采訪時解釋說，目前行業還有很多技術問題需要解決，AR還處于爆發的前期狀態，希望其SPD技術AR光學模組能夠幫助客戶生產出顯示效果更佳的AR產品。

不僅是顯示和光學賽道，袁鈺認為，AR供應鏈還將成為智能手機、智能家居等供應鏈企業的“香餑餑”。其主要原因有三：一是產品功能相近，技術遷移與拓展可行性較大;二是供應鏈企業實力較強，具備較好的AR研發實力;三是傳統智能手機、智能家居市場空間已經可以看到邊界，未來上述市場飽和后，企業要有新的發展動力，仍需依靠挖掘新市場、開拓新需求，而AR就是具有較大潛力的新市場。