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境外債權人同意“暫緩償債” 中國奧園債務重組邁出第一步-每日熱訊

來源：第一財經時間：2023-03-01 08:59:42

又有一家房企的境外債務重組獲得重要進展。

2月28日晚，中國奧園(3883.HK)在港交所公告宣布，已經與部分主要境外債權人達成了協議，后者原則上同意建議暫緩償債安排，該部分債權人約占境外優先票據未償還本金額的20%。

(相關資料圖)

據奧園披露，其目前有12筆美元債，票面利率在4.2%-8.5%，合計約34.5億美元，其中有5筆在2022年到期，剩余7筆在2023年-2027年到期。

奧園方面表示，推動上述建議暫緩償債安排有多重原因，一方面在全面重組磋商期間，亟需為其境外運營提供穩定性，保全集團價值；另一方面提供穩定的平臺，以促進潛在戰略投資者的磋商，以達成全面重組的預期結果；同時增加透明度，為債權人提供監督奧園財務狀況及全面重組進展的有效途徑。

在暫緩償債的期間，同意了該項安排的債權人要暫緩及不采取任何有關境外債務的強制行動，并支持奧園駁回任何境外債務的其他持有人采取或提議的強制執行行動。

同時，奧園將對同意了暫緩償債安排的債權人支付同意費，金額約為欠付該債權人的境外債務本金額的0.25%或0.5%，根據債權人同意的時間不同而異。

奧園在公告中表示，境外債務暫緩償還，將能有效緩解公司流動資金壓力，并能為其與主要境外債權人就全面重組條款的磋商提供一個穩定的平臺。

據接近中國奧園的知情人士透露，“約占境外債未償還本金額20%的這部分債權人，已經是奧園最大的債權人了，他們同意之后，奧園會把方案給到其他債權人。一般情況下，占比小一點的債權人基本沒問題。”

上述知情人士表示，預計奧園的重組方案很快就會出爐，屆時給到所有債權人。目前的暫緩償債也是具體的債務重組方案中的一部分。待重組方案通過之后，奧園也就可以推動復牌，從而進一步進行引戰。自2022年4月1日至今，奧園停牌已近一年。

隨著一系列利好政策的出臺，房地產行業已呈現出企穩復蘇的態勢，中國奧園也動作頻頻，以推動自救重組。今年1月，奧園與國企山東健康達成協議，共同開發珠海翠微舊村改造項目；2月16日，奧園公告稱，以現金2.56億港幣出售所持有的奧園健康(3662.HK)29.9%股份，并以此引入廣州國資南粵基金作為奧園健康的大股東，并獲后者承諾全面合作推進奧園大灣區舊改項目。

如今，距離宣布境外債務重組過去一年有余，奧園的境外主要債權人同意支持其進行債務重組，并達成暫緩償債的相關協議，給奧園留下了時間與空間，以進行資產盤活及全面的債務重組。

（文章來源：第一財經）

標簽：中國奧園暫緩償債