環球新動態：無錫銀行20億“溢價”定增完成后 太湖新城資產“上位”第一大股東

1月6日，無錫銀行(600908.SH)發布公告稱，太湖新城資產通過認購定增股份將成公司第一大股東。

(資料圖片僅供參考)

公告稱，經中國證券監督管理委員會出具《關于核準無錫農村商業銀行股份有限公司非公開發行股票的批復》核準，截至2022年12月27日，該行2022年度非公開發行A股股票實際已發行人民幣普通股2.89億股。

無錫市太湖新城資產經營管理有限公司(下稱“太湖新城資產”)使用自有資金認購本次非公開發行股票，認購數量為1.95億股，以截至2022年12月31日的股本情況測算，太湖新城資產持有股票數量占無錫銀行發行后總股本的9.08%，將成為該行第一大股東。

此次第一大股東易主，源于一筆20億元的“溢價”定增，始于始于2021年。2021年10月，無錫銀行召開董事會通過了此次定增相關議案，2022年7月，此次發行取得中國證監會核準。

1月3日，無錫銀行發布相關公告，截至2022年12月27日止，無錫銀行非公開發行A股股票募集資金總額近20億元。其中，無錫市太湖新城資產經營管理有限公司耗資13.50億元獲配1.95億股。本次發行完成后，無錫銀行第一大股東將由國聯信托股份有限公司(下稱國聯信托)變更為太湖新城資產。

截至2022年9月底，無錫銀行核心一級資本充足率為9%。2018-2021年，該行的核心一級資本充足率持續下降，分別是10.44%、10.20%、9.03%、8.74%。

此次非公開發行完成后，該行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率將有效提高。

與此同時，據公告，無錫銀行本次發行價格為6.91元/股。截至2023年1月3日收盤，無錫銀行股價為5.25元/股，溢價超過30%，相較于發行期20個交易日的均價，其定增價也有較大溢價。

除了第一大股東易主外，此次定增完成后，無錫銀行的前十大股東發生變化。

據測算，本次發行前該行第一大股東為國聯信托股份有限公司，持股比例為8.93%，而完成發行后，太湖新城持股數量超過國聯信托，以9.08%持股比例成為無錫銀行第一大股東。

同時，惠山科創、無錫廣電兩家也“躋身”前十大股東之列，分別持股1.68%、1.35%，為該行第八、第九大股東。

“溢價”定增在銀行業并不是個例，在銀行股常年“破凈”的情況下，近期多家銀行通過定增的方式補充核心一級資本，其中，郵儲銀行、華夏銀行定增也出現了大幅溢價，并引發外界關注。

2022年12月7日，郵儲銀行(601658.SH)公告稱，擬非公開發行不超過67.77億股A股，募集資金總額不超過450億元，扣除相關發行費用后將全部用于補充核心一級資本。

按照計劃募集金額和發行股份數量上限測算，郵儲銀行此次定增發行價約為6.64元/股，截至12月7日收盤，郵儲銀行A股股價為4.46元/股，溢價近50%。

而華夏銀行更是以高達兩倍的溢價完成定增，且定增實際募資額僅為擬募集資金的四成，認購對象僅有兩家。

2022年10月13日，華夏銀行(600015.SH)發布了一系列公告，披露定增結果。根據公告，截至10月11日，該行實際發行A股股票5.28億股，發行價格為15.16元/股，募集資金總額為80億元。

本次發行對象最終確定為兩家，第一大股東首鋼集團有限公司和第四大股東北京市基礎設施投資有限公司分別認購50億元和30億元。

值得關注的是，該行本次的發行價格為15.16元/股，較10月13日收盤價5.03元/股，溢價超200%。

此外，2022年5月，中原銀行(02126.HK)公告稱，該行已于2022年5月10日完成了H股配售事項，即按每股1.80港元的配售價，向不少于6名獨立承配人成功配發及發行合共31.5億股新H股，分別占H股總數及普通股總數的約45.36%及13.56%。

此次中原銀行的募集資金總額約為56.7億港元，扣除傭金及相關開支后，H股配售事項的所得款項凈額將全部用于補充該行的核心一級資本。緊隨完成H股配售事項后，中原銀行的注冊資本增加至人民幣232.25億元。

惠譽博華報告認為，2022年在宏觀經濟承壓，凈息差持續收窄，盈利能力有所削弱背景下，國內商業銀行資本充足率先降后升，整體保持穩定態勢。連續4年超過萬億資本工具發行規模是維持行業資本穩中有升的主要因素。

但不同類型銀行資本水平差異明顯，惠譽博華認為，尤其是農商銀行資本水平下降，分化明顯。預計受部分高風險中小銀行拖累，農商銀行資本將繼續承壓。

（文章來源：界面新聞）