1.58億元！華晨中國0.44%股權拍賣成交 但重整計劃表決延期

7月3日，《每日經濟新聞》記者查閱中拍平臺信息獲悉，遼寧鑫瑞汽車產業發展有限公司（以下簡稱遼寧鑫瑞）持有的華晨中國汽車控股有限公司（以下簡稱華晨中國）0.44%股權已于當日上午10時05分在中拍平臺拍賣成交。最終拍賣會只有一個參與者，以底價成交，成交價為約1.58億元，溢價率為0%。

圖片來源：中拍平臺

(資料圖)

根據平臺公開的股權拍賣公告，遼寧建投拍賣有限公司受委托，定于2023年7月3日上午9時起在中拍平臺對遼寧鑫瑞持有的華晨中國0.44%股權進行公開拍賣，起拍價格為約1.58億元。

此前，華晨中國披露的公告顯示，華晨集團（即華晨汽車集團控股有限公司）重整投資人遴選評審委員會已選定沈陽汽車有限公司（以下簡稱沈陽汽車）為華晨集團重整的潛在投資人。作為華晨集團重整的一部分，華晨集團管理人建議以拍賣方式處置遼寧鑫瑞所持有的華晨中國0.44%股權。據悉，遼寧鑫瑞為華晨集團全資子公司及華晨中國控股股東，截至上述公告日持有華晨中國30.43%的股權。

大和證券研報認為，出售0.44%股份的目的是促進華晨集團在重整中向沈陽國資委（即沈陽市人民政府國有資產監督管理委員會）出售股份，因為如果持股比例低于30%的門檻，將不會觸發對少數股東的股份強制要約轉移。同時，這將有助于沈陽國資委以低于現金的水平收購華晨股份29.99%的股份，完成華晨集團重整并重新獲得對其的控制權。這將使沈陽國資委能夠將華晨集團豐富的現金余額用于未來投資。

在確定潛在投資人后，金杯汽車(600609.SH)和申華控股（600653.SH）發布公告稱，6月14日，沈陽汽車與華晨集團等12家企業、管理人共同簽署《華晨汽車集團控股有限公司等12家企業實質合并重整之投資協議》（以下簡稱《重整投資協議》），相關投資安排將被寫入《華晨汽車集團控股有限公司等12家企業實質合并重整計劃（草案）》（以下簡稱《重整計劃（草案）》）提交債權人會議表決，經法院裁定批準后方可生效。遼寧省沈陽市中級人民法院（以下簡稱沈陽中院）已定于6月30日上午9時30分召開華晨集團等12家企業實質合并重整案第四次債權人會議，對調整后的《重整計劃（草案）》進行表決。

根據《重整投資協議》，沈陽汽車擬作為總投資人，以取得華晨集團100%股權的方式整體承接華晨集團等12家實質合并重整企業資產（華晨中國0.44%的股權，華晨集團持有的、全部質押給債權人的廣發銀行股份有限公司股權及相應孳息，以及其他破產重整程序中依法已/擬通過拍賣或其他方式處置的資產除外），包括核心資產華晨中國、金杯汽車、申華控股三家上市公司的控制權及其他非上市資產，以及附件一清單所列示的融資租賃物。沈陽汽車本次投資未對重整企業持有的華晨中國、金杯汽車、申華控股三家上市公司股權相關資產進行單獨報價。據悉，沈陽汽車本次投資的交易對價不超過人民幣164億元，主要交易架構為通過出資人權益調整，將華晨集團100%股權調整至沈陽汽車，資金來源則為沈陽汽車自有及自籌資金。

但就在7月1日，金杯汽車再發公告稱，6月30日，公司收到華晨集團及沈陽市汽車工業資產經營有限公司（以下簡稱資產公司）出具的《告知函》，6月30日上午9時30分，華晨集團等12家企業實質合并重整第四次債權人會議如期召開。本次會議表決時間將延期至2023年7月31日18時。

圖片來源：金杯汽車公告

金杯汽車在公告中表示，華晨集團等12家企業本次提交的《重整計劃（草案）》是否能夠通過債權人會議表決以及法院裁定尚具有不確定性，《重整計劃（草案）》表決是否會導致公司控股股東和實際控制人發生變更，尚具有不確定性。但華晨集團的重整事項不會對公司日常生產經營產生影響，截至公告披露日，公司的生產經營情況正常。

截至記者發稿，華晨中國(01114.HK)報3.22港元/股，漲幅為0.94%；金杯汽車報5.34元/股，漲幅為1.52%；申華控股報1.82元/股。

（文章來源：每日經濟新聞）