筑博設計擬發不超6億可轉債 2019年上市募資5.67億

中國經濟網北京4月11日訊今日，筑博設計(300564.SZ)股價上漲，截至收盤報14.11元，漲幅1.58%。

昨日晚間，筑博設計發布了《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》。本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。本次可轉債的期限為自發行之日起六年。本次可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。

公司本次發行擬募集資金總額不超過60,000.00萬元(含60,000.00萬元)，扣除發行費用后，擬用于以下項目：設計服務能力提升項目、醫療建筑服務中心項目、雙碳建筑服務中心項目、補充流動資金。

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本次可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會及董事會授權人士在本次發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人(主承銷商)協商確定。

本次可轉債每年付息一次，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和最后一年利息。本次可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。

本次發行的可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算)和前一個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士在發行前根據市場狀況與保薦人(主承銷商)協商確定。同時，初始轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產和股票面值。

本次可轉債的具體發行方式，提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士與保薦人(主承銷商)協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。

本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體配售比例提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士根據發行時的具體情況確定，并在本次可轉債的發行公告中予以披露。原股東優先配售之外和原股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售和通過深圳證券交易所系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由主承銷商包銷。

筑博設計同日披露的《關于前次募集資金使用情況的報告》顯示，公司經中國證券監督管理委員會以證監許可[2019]1931號《關于核準筑博設計股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準，公司向社會公開發行人民幣普通股(A股)25,000,000股，發行價格22.69元/股，截至2019年11月5日，募集資金總額為人民幣567,250,000.00元，扣除各項發行費用共計人民幣55,664,229.56元后，募集資金凈額為人民幣511,585,770.44元。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具信會師報字[2019]第ZA15717號《驗資報告》。

筑博設計同日發布2022年年度報告顯示，公司2022年實現營業收入8.76億元，同比減少14.61%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.50億元，同比減少12.79%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤9055.92萬元，同比減少17.97%；經營活動產生的現金流量凈額為6256.68萬元，同比增加49.48%。

筑博設計表示，2022年度公司利潤分配預案為：公司擬以總股本164,384,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利6.25元(含稅)，共計派發現金紅利人民幣102,740,000.00元(含稅)；不以公積金轉增股本；不送紅股；剩余未分配利潤結轉以后年度。此利潤分配預案已經公司第四屆董事會第十五次會議審議通過，公司獨立董事對此預案發表了同意的獨立意見。此利潤分配預案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

（文章來源：中國經濟網）