觀點：宏昌科技不超3.8億可轉債獲深交所通過 國信證券建功

中國經濟網北京4月10日訊深圳證券交易所上市審核委員會2023年第19次審議會議于2023年4月7日召開，審議結果顯示，浙江宏昌電器科技股份有限公司(簡稱“宏昌科技”，301008.SZ)向不特定對象發行可轉債符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

3月20日，宏昌科技披露的向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書(修訂稿)顯示，本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣38,000.00萬元(含本數)，扣除發行費用后募集資金凈額擬投入“電子水泵及注塑件產業化項目”和“補充流動資金項目”。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。

(資料圖片僅供參考)

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平由公司股東大會授權公司董事會根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人(主承銷商)協商確定。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉股價格由公司股東會授權公司董事會在發行前根據市場狀況與保薦人(主承銷商)協商確定。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會與保薦人(主承銷商)根據法律、法規的相關規定協商確定。

本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。

本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。具體優先配售數量由股東大會授權董事會在發行前根據市場情況確定，并在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露。原股東優先配售之外的余額和原股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售及/或通過深圳證券交易所交易系統網上發行，余額由主承銷商包銷。具體發行方式由公司股東大會授權董事會與保薦人(主承銷商)在發行前協商確定。

宏昌科技本次發行的保薦機構為國信證券股份有限公司，保薦代表人為唐帥、傅國東。

3月31日，宏昌科技披露關于前次募集資金使用情況報告的公告顯示，根據中國證券監督管理委員會《關于同意浙江宏昌電器科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2021〕1632號)，公司由主承銷商國信證券股份有限公司采用網上定價發行的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)股票16,666,667股，發行價為每股人民幣37.60元，共計募集資金62,666.67萬元，坐扣承銷和保薦費用(不含稅)5,753.38萬元后的募集資金為56,913.29萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2021年6月3日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用(不含稅)2,325.86萬元后，公司本次募集資金凈額為54,587.43萬元。

宏昌科技于2021年6月11日在深交所創業板上市，公開發行股票數量為1666.6667萬股(占發行后總股本的25%)，發行價格為37.60元/股。2022年5月27日，宏昌科技每10股轉增2股。

宏昌科技首次公開發行募集資金總額為6.27億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為5.46億元，最終募集資金凈額比原計劃多1.04億元。宏昌科技2021年5月26日披露的招股說明書顯示，其擬募集資金4.42億元，分別用于年產1900萬套家用電器磁感流體控制器擴產項目和研發中心建設項目。

宏昌科技首次公開發行保薦機構為國信證券股份有限公司，保薦代表人為唐帥、傅國東。宏昌科技發行費用總額為8079.24萬元，其中，國信證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用5753.38萬元。

宏昌科技2022年年度報告顯示，2022年，宏昌科技實現營業收入8.26億元，同比增長7.63%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6726.47萬元，同比下降1.14%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤5503.12萬元，同比下降5.47%；經營活動產生的現金流量凈額為1678.33萬元，同比下降34.64%。

（文章來源：中國經濟網）