萬事利擬定增募資不超6億2022年預虧 2021上市募1.8億

今日，萬事利(301066.SZ)股價下跌，截至收盤報13.42元，跌幅2.75%。

【資料圖】

昨日，萬事利發布《創業板向特定對象發行股票預案》顯示，本次發行的募集資金總額不超過60,000.00萬元(含60,000.00萬元)，扣除發行費用后，募集資金擬用于以下項目：萬事利人工智能工廠項目。

本次發行的發行對象為包括絲弦投資在內不超過35名符合中國證監會規定條件的法人、自然人或其他合法投資組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。

絲弦投資系公司實際控制人控制的企業、公司持股5%以上股東，絲弦投資以不低于人民幣500萬元、不超過人民幣10,000萬元認購公司本次發行的股票，其他股票由本次發行的其他發行對象認購。除絲弦投資外，最終發行對象由公司股東大會授權董事會在取得中國證監會同意注冊批復后，與保薦機構(主承銷商)根據相關法律、行政法規、部門規章及規范性文件的規定，根據發行對象申購報價的情況，按照價格優先的原則合理確定。若國家法律、法規對向特定對象發行股票的發行對象有新的規定，公司將按照新的規定進行調整。

本次向特定對象發行股票的所有發行對象均以現金方式認購。

本次發行的定價基準日為發行期首日。發行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額÷定價基準日前二十個交易日股票交易總量。本次發行的最終發行價格將在公司本次發行申請獲得深圳證券交易所審核通過并獲得中國證監會作出的同意注冊的決定后，由公司董事會根據股東大會的授權，與保薦機構(主承銷商)按照相關法律、行政法規、規章和規范性文件的規定，根據投資者申購報價情況協商確定。

絲弦投資不參與本次發行的競價過程，且接受其他發行對象的競價結果，并與其他發行對象以相同的價格認購公司本次發行的股票。若通過競價方式未能產生本次發行的發行價格，絲弦投資將繼續參與認購本次發行的股票，以本次發行的發行底價(即定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十)認購公司本次發行的股票。

本次發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過56,505,657股。最終發行數量將在本次發行經深圳證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊后，由公司董事會根據股東大會的授權及發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構(主承銷商)協商確定。

絲弦投資認購的股票自發行結束之日起十八個月內不得轉讓，其他發行對象認購的股票自發行結束之日起六個月內不得轉讓。法律法規、規范性文件對限售期另有規定的，依其規定。本次發行對象所取得公司本次發行的股票因公司分配股票股利、資本公積金轉增股本等形式所衍生取得的股票亦應遵守上述股份限售期安排。

本次發行的發行對象為包括絲弦投資在內不超過35名符合中國證監會規定條件的法人、自然人或其他合法投資組織。截至預案出具日，絲弦投資為公司實際控制人控制的企業、公司持股5%以上股東，為公司關聯方。因此，本次發行構成關聯交易。截至預案出具日，本次發行尚未確定除絲弦投資外的其他發行對象，最終是否存在因除絲弦投資外的其他關聯方認購公司本次發行的股票而構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中披露。

截至預案出具日，公司控股股東系萬事利集團，實際控制人為屠紅燕、屠紅霞、李建華、王云飛、沈柏軍五人，公司實際控制人合計控制萬事利61.75%的股份，其中，五名實際控制人通過萬事利集團間接控制萬事利40.94%的股份，李建華通過絲奧投資控制萬事利8.92%的股份，李建華與屠紅燕通過絲弦投資控制萬事利5.95%的股份，屠紅燕與屠紅霞通過絲昱投資控制萬事利5.95%的股份。按照本次發行股數上限、絲弦投資認購金額下限測算，預計本次發行完成后，萬事利集團持有公司股份比例不低于31.49%，屠紅燕、屠紅霞、李建華、王云飛、沈柏軍合計持有公司股份比例不低于47.69%(暫不考慮股權激勵計劃行權等影響)，公司控股股東仍為萬事利集團，實際控制人仍為屠紅燕、屠紅霞、李建華、王云飛、沈柏軍五人。因此，本次發行不會導致公司實際控制權發生變化。

萬事利表示，本次發行有利于發揮雙面數碼印花核心工藝優勢，提高市場份額；填補產能缺口，優化自主生產產品結構，保障供應鏈快速反應能力，提升綜合競爭力；提升數字化生產管理水平，提高生產運營效率；提升綠色低碳發展水平，提高污染防治能力。

萬事利同日披露《前次募集資金使用情況專項報告》顯示，根據中國證券監督管理委員會《關于同意杭州萬事利絲綢文化股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2021〕2592號)，公司由主承銷商國信證券股份有限公司采用詢價方式，向社會公眾公開發行股票3,363.432萬股，發行價為每股人民幣5.24元，共計募集資金17,624.38萬元，坐扣承銷和保薦費用3,200萬元后的募集資金為14,424.38萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2021年9月15日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用2,660.57萬元后，公司本次募集資金凈額為11,763.81萬元。

萬事利(301066.SZ)于1月31日發布《2022年度業績預告修正公告》，修正后預計歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損200萬元至虧損100萬元，比上年同期下降101.96%至103.93%；扣除非經常性損益后的凈利潤為虧損2,300萬元至虧損1,300萬元，比上年同期下降128.02%至149.58%。

萬事利于2022年10月26日披露的2022年三季度報告顯示，去年前三季度，公司實現營業收入410,487,578.53元，同比下降18.98%；歸屬于上市公司股東的凈利潤15,035,421.00元，同比下降70.13%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-844,511.16元，同比下降101.77%；經營活動產生的現金流量凈額為-11,089,638.99元，同比下降71.65%。

萬事利于2021年9月22日在深交所創業板上市，公開發行新股3363.43萬股，占發行后總股本的比例為25.00%，發行價格為5.24元/股。本次發行募集資金總額為1.76億元，扣除發行費用后募集資金凈額1.18億元，較原擬募資少2.02億元。

萬事利此前披露的招股書顯示，公司原擬募資3.20億元，擬分別用于“展示營銷中心建設項目”、“年產280萬米數碼印花生產線技術改造項目”、“數字化智能運營體系建設項目”、“補充流動資金項目”。

萬事利發行的保薦機構是國信證券，保薦代表人系羅傅琪、季誠永。萬事利發行費用為5860.57萬元，其中國信證券獲得保薦及承銷費用3500萬元。

2022年6月16日，萬事利發布2021年年度權益分派實施公告，公司2021年年度利潤分配方案為：以截至2021年12月31日的公司股本總額134,537,280股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1元(含稅)，合計派發現金股利13,453,728元(含稅)，送紅股0股(含稅)，以資本公積金向全體股東每10股轉增4股。

（文章來源：中國經濟網）