每日快看：德馬科技擬全資關聯收購莫安迪 2020年上市募5.4億

德馬科技(688360.SH)2月18日公告稱，經公司向上海證券交易所申請，公司股票將于2023年2月20日開市起復牌。今日，德馬科技復牌股價上漲，截至收盤報29.10元，漲幅4.86%。

2月18日，德馬科技發布了《發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易預案》。本次交易中，上市公司擬向王凱、曲準德、陳亮、李志剛、鄭星、周丹、上海隼慧、上海葒惠發行股份及支付現金購買其持有的莫安迪100%股權。其中，上市公司擬以發行股份支付交易對價的50%，擬以現金支付交易對價的50%。交易對方均按前述股份對價與現金對價的比例獲取交易對價。

(資料圖)

經交易雙方協商確認，本次交易選擇以定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價作為參考價，確定發行股份的價格為26.70元/股。在定價基準日至本次發行股份完成日期間，上市公司如有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，發行價格將按照中國證監會及上海證券交易所的相關規定作相應調整。

本次發行的股票數量根據下列公式計算：發行數量=發行對象在本次交易中轉讓的標的資產對應的股份對價÷發行價格。向發行對象發行股份的數量應為整數，精確至股，對價股份數量不足一股的，交易對方同意放棄余數部分所代表的本次發行的股份。最終數量以中國證監會核準的發行數量為準。

截至預案簽署日，本次交易相關的審計、評估工作尚未完成。待本次交易標的資產的全部評估相關工作完成后，具體評估結果、相關依據及合理性分析將在重組報告書中予以披露。本次交易標的資產江蘇莫安迪100%股權的最終交易作價將參考具有證券從業資格的評估機構出具的評估報告中的評估值，由交易各方協商確定，評估基準日暫定為2022年12月31日。

交易對方同意對標的公司業績承諾期內實現的凈利潤進行承諾。業績承諾及補償、標的公司減值測試補償等相關事項，由交易各方在完成標的公司審計、評估工作后，根據屆時有效的法律法規規定另行協商并簽署相關協議。

本次交易預計構成關聯交易。本次交易完成后，部分交易對方持有上市公司股份預計超過5%。根據《科創板上市規則》的規定，本次交易預計構成關聯交易。

本次交易預計構成重大資產重組、不構成重組上市。本次交易預計將達到《重組管理辦法》規定的重大資產重組標準，從而可能構成上市公司重大資產重組。對于本次交易是否構成重大資產重組的具體認定，公司將在重組報告書中予以詳細分析和披露。本次交易前36個月內，上市公司實際控制權未發生變更。本次交易前，上市公司控股股東為德馬投資，實際控制人為卓序；本次交易完成后，上市公司控股股東仍為德馬投資，實際控制人仍為卓序。本次交易不會導致上市公司控制權發生變更，不構成重組上市。

德馬科技表示，上市公司與標的公司在技術和產品方面具有協同性，標的公司在電動輥筒和直線電機等方面的核心技術和產品優勢，與上市公司的核心零部件產品形成優勢互補，有利于進一步增強上市公司核心部件產品的競爭優勢，同時提升上市公司的關鍵設備和系統集成解決方案的競爭優勢。上市公司與標的公司在市場方面具有協同性，通過本次交易，上市公司的市場資源將得到進一步擴充，市場競爭優勢將得到進一步發揮，整體銷售規模將得到提升。

德馬科技2020年6月2日在上交所科創板上市。德馬科技首次發行保薦機構是光大證券股份有限公司，保薦代表人為顧敘嘉、胡亦非。德馬科技發行數量為21,419,150股，發行價格為25.12元/股。

德馬科技募集資金總額為53,804.90萬元，募集資金凈額為46,093.62萬元，較原擬募資多8295.51萬元。德馬科技此前披露的招股書顯示，公司原擬募資37,798.11萬元，分別用于數字化車間建設項目、智能化輸送分揀系統產業基地改造項目、新一代智能物流輸送分揀系統研發項目、補充流動資金。

德馬科技發行費用總額為7,711.28萬元，其中光大證券獲得承銷及保薦費用5,557.99萬元。

德馬科技于2022年10月29日披露了2022年第三季度報告。去年前三季度，公司實現營業收入970,006,003.50元，同比下降6.06%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤69,297,942.28元，同比增長16.86%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤58,711,541.21元，同比增長17.29%；經營活動產生的現金流量凈額為42,438,606.85元。

去年第三季度，公司實現營業收入328,169,761.84元，同比下降26.36%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤22,589,551.25元，同比增長10.47%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤20,956,519.13元，同比增長19.06%。

（文章來源：中國經濟網）