天天觀焦點(diǎn)：首創(chuàng)證券給予國邦醫(yī)藥買入評級 公司深度報告：進(jìn)入經(jīng)營效率提升期的醫(yī)藥和動保原料藥龍頭

來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞時間：2023-01-12 10:50:39


【資料圖】

首創(chuàng)證券01月12日發(fā)布研報稱，給予國邦醫(yī)藥(605507.SH，最新價：27.49元)買入評級。評級理由主要包括：1)醫(yī)藥原料藥：下游需求持續(xù)回暖，盈利能力得到提升；新產(chǎn)能釋放提供業(yè)績增量；2)醫(yī)藥中間體：具有較高進(jìn)入壁壘，有望保持平穩(wěn)增長；3)動保原料藥：步入快速增長階段。風(fēng)險提示：海外和國內(nèi)抗生素需求恢復(fù)速度和力度較弱，導(dǎo)致克拉霉素等大環(huán)內(nèi)酯類醫(yī)藥原料藥銷量低于預(yù)期，價格出現(xiàn)下滑。醫(yī)藥中間體產(chǎn)能釋放后銷量不及預(yù)期，新進(jìn)入者進(jìn)入導(dǎo)致盈利能力下降。特色原料藥項目投產(chǎn)后，與制劑關(guān)聯(lián)審評進(jìn)度較慢，導(dǎo)致銷售不及預(yù)期。醫(yī)藥中間體產(chǎn)能釋放后，下游需求增速放緩，導(dǎo)致銷量不及預(yù)期。動保原料藥行業(yè)競爭加劇，下游養(yǎng)殖業(yè)恢復(fù)力度較弱，需求恢復(fù)力度低于預(yù)期，導(dǎo)致動保原料藥銷量、價格和盈利能力低于預(yù)期。上游原材料價格大幅上漲，導(dǎo)致公司毛利率低于預(yù)期。匯率波動對公司財務(wù)費(fèi)用造成負(fù)面影響。

AI點(diǎn)評：國邦醫(yī)藥近一個月獲得2份券商研報關(guān)注，買入2家。

（文章來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞）

標(biāo)簽： 首創(chuàng)證券 國邦醫(yī)藥

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