200億龍頭定增出爐 多家機構捧場！

拿到批文近三個月后，風電塔筒龍頭大金重工終于宣布已完成定增募資。

根據12月19日晚間披露信息，此次定增募資總額為30.66億元，廣發基金、興證全球基金、海通證券等多家機構獲配。

超30億定增落地，多家公募基金獲配

(資料圖片僅供參考)

12月19日，大金重工發布公告宣布已完成30.66億元的定增募資，此次發行股數為8208.0萬股，增發價格為37.35元/股。而根據此前計劃，公司擬募資不超過51億元的資金。

從最終獲配情況看，本次發行對象最終確定為17家，包括公募基金、私募基金、證券公司等。

公募基金方面，廣發基金、興證全球基金、泰達宏利基金、中歐基金、嘉實基金等11家參與認購，獲配金額合計超21億元。其中廣發基金獲配1445.78萬股，獲配金額5.4億元；興證全球基金獲配899.6萬股，獲配金額3.36億元；財通基金獲配金額2.89億元；泰達宏利基金、諾德基金獲配金額也近2億元。

券商方面，海通證券、國泰君安證券、聯儲證券獲配金額分別為3.0億元、1.76億元、1.0億元。

值得注意的是，此次系大金重工自2010年上市以來的首次再融資。根據此前發布的定增預案，大金重工此次扣除發行費用后的募集資金凈額擬有五方面用途。一是遼寧阜新彰武西六家子250MW風電場項目；二是大金重工蓬萊基地產線升級及研發中心建設項目；三是大金重工(煙臺)風電有限公司葉片生產基地項目；四是大金重工阜新基地技改項目；五為補充流動資金。

擬投資97億用于擴產

公開資料顯示，大金重工是國內技術領先的超大重型鋼結構的生產制造企業。主要產品是陸上風力發電塔架和海上風力發電塔架及其相關零部件。公司主要服務于風電行業客戶，是全球風電巨頭Vestas、SGRE、GE、金風科技、遠景能源、上海電氣、明陽智能等國內外知名主機廠商的重要合作伙伴，并與國家能源集團、國家電投、中廣核、華能集團、華潤集團、歐洲海洋風電有限公司、北陸風電等國內國際大型電力投資公司建立了長遠友好的戰略合作關系。

根據公告披露的信息，自去年4月以來，公司用于擴產的三項投資累計金額約97億元，已超過今年三季度末的公司總資產。

今年11月18日，大金重工發布公告，宣布公司與鞍山市千山區政府簽訂了《項目投資意向協議》，雙方就“塔筒、葉片生產基地和陸上集中式風電”項目的開發建設合作事宜達成一致意向，規劃總投資達70億元，這是大金重工有史以來最大的單筆投資。

而在此之前，公司分別于今年9月宣布擬投資5億元在新疆伊吾縣建設新能源塔筒生產基地，以及在去年4月宣布與山東煙臺市蓬萊區政府簽訂了相關合作協議，合計投資約22億元。

截至今年三季度末，大金重工總資產為93.43億元，這意味著如果前述三項投資最終落地，將再造一個“大金重工”。

業績方面，2019年至2020年間公司業績實現了快速增長，2021年盡管也是增收增利的狀態，但營收凈利的增速均有所放緩。具體來看，2019年至2021年公司營收分別為16.87億元、33.25億元、44.32億元，同比增幅分別為73.99%、97.08%、33.28%；實現凈利潤分別為1.76億元、4.65億元、5.77億元，同比增幅分別為179.93%、164.75%、24.17%。

今年三季報數據顯示，前三季度公司實現營收37.07億元，同比增幅16.57%；凈利潤3.28億元，同比下降24.06%。

此外，從近10年來的財務數據來看，公司負債率出現了大幅上升，2012年公司資產負債率為8%，今年三季度末這一數值升至64.5%。

對此，大金重工在最新公告中表示，本次定增募資發行完成后，公司的總資產和凈資產金額將相應增加，整體資產負債率水平得到降低；同時公司流動比率和速動比率將提高，短期償債能力得到增強。綜上，本次發行將優化資本結構、提高償債能力、降低財務風險，為公司持續穩定發展奠定堅實的基礎。

股價方面，去年7月之前，公司股價還徘徊在8元左右的均價，不過7月下旬開始大幅爬坡，今年以來公司股價則持續震蕩。截至12月19日收盤，每股報37.66元，相較于去年7月20日的股價，區間增幅超384%。公司最新市值209億元。

（文章來源：中國基金報）