愛旭股份業(yè)績狂飆機構認為還有97.45%的向上空間世界微資訊

來源：投資快報時間：2023-03-18 05:48:47

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本周，A股市場整體呈滬強深弱的態(tài)勢。這樣的市況中，機構研究員的動向又是怎么樣的呢？據(jù)投資快報投研通數(shù)據(jù)統(tǒng)計，本周券商研究員對113家公司的投資評級和目標價進行“再評估”。從目標價距股價的空間來看，給出具體目標價的公司中，42家公司收盤價距券商研究員給出的目標價還有逾40%的向上空間。

其中，距收盤價空間最大的是愛旭股份(600732)。西南證券研究員韓晨在3月14日發(fā)表的題為《愛旭股份：Perc盈利能力穩(wěn)定，ABC年底25GW產能》的報告中指出，公司PERC電池片業(yè)績將逐季度提升，且公司ABC組件發(fā)電效率全球領先，未來有望順利轉型能源互聯(lián)網(wǎng)產品提供商，依據(jù)目前電池片盈利水平及未來供需情況的分析，我們預計公司2023年-2025年歸母凈利潤分別為48.06億元/70.46億元/98.51億元，維持目標價69.00元，給予“買入”評級。按公司周五收盤價32.8元計算，股價還有97.45%的向上空間。

據(jù)披露，愛旭股份2022年實現(xiàn)營業(yè)總收入為350.75億元，較上年同期增長126.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為23.28億元，較上年同期實現(xiàn)大幅增長1954.33%。公司表示，全球光伏新增裝機需求持續(xù)旺盛，電池片環(huán)節(jié)尤其是大尺寸電池處于供不應求的狀態(tài)。公司把握市場機遇加快大尺寸產能升級工作，大尺寸電池產能占比達95%以上。同時，面對原材料價格的持續(xù)波動上行，公司通過精細化管理有效控制了公司的生產成本，產能利用率不斷提高。公司盈利能力持續(xù)增強，經(jīng)營業(yè)績大幅提升。

“公司全年電池銷量34.42GW，四季度出貨環(huán)比持平近9GW，實際單瓦盈利水平超0.1元。今年光伏行業(yè)成本下降巨大將刺激下游需求提升，光伏新增裝機將高速增長，我們認為產業(yè)鏈上下游產能結構失衡以及電池新技術擴產的不確定性將導致今后至少1年的大尺寸電池產能供給偏緊，電池盈利持續(xù)上升確定性較強，預計2023年全年PERC電池單瓦盈利能夠超過0.1元。” 韓晨稱。

2022年，愛旭股份正式推出了基于全新一代N型背接觸ABC電池技術的組件系列產品和光伏能源整體解決方案服務，首期珠海6.5GWABC電池量產項目已順利投產，預計將于2023年二季度末實現(xiàn)滿產。截至目前，ABC電池平均量產轉換效率已接近26.5%，ABC組件全生命周期發(fā)電量相較目前市場主流的同等面積PERC組件可提高15%以上，具有很強的市場競爭潛力。

“報告期內，公司研發(fā)費用約13.78億元，同比增長112.18%。公司共擁有研發(fā)人員2145人，約占員工總數(shù)的23.48%。未來公司將持續(xù)推進ABC技術進步，ABC電池平均量產效率有望達到27%，同時加快對PERC技術的升級改造和量產技術的開發(fā)，使得現(xiàn)有Perc電池產能改造后的平均量產效率不低于25%，進一步發(fā)揮經(jīng)濟性。” 韓晨指出。

收盤價距機構目標價還有20%以上空間的股票

（文章來源：投資快報）

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