千億黃金巨頭發債融資 擬募資100億

前面說要定增股權再融資尚未獲批，如今說要發債融資！

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黃金股巨頭山東黃金，剛公告要發債100億！此前山東黃金預告擬定增募資不超99億元，而后修訂為擬募資不超73.83億元，不過定增再融資尚未獲批，并被交易所問詢融資的必要性。

對于發債融資用途，山東黃金表示，本次公司債券的募集資金擬用于償還有息負債、補充流動資金、項目建設及運營、股權投資及適用的法律法規允許的其他用途，以此達到調整公司負債結構和支持公司業務發展的目標。

上周五，在答記者問時，對于A股IPO和再融資，中國證監會表示，始終堅持科學合理保持IPO、再融資常態化，同時充分考慮二級市場承受能力，加強一、二級市場的逆周期調節，更好地促進一二級市場協調平衡發展。市場會感受到這種變化。

千億黃金巨頭發債融資，擬募資100億

8月22日晚間，山東黃金公告，根據公司戰略規劃，為滿足公司經營業務發展需要，拓寬公司融資渠道，優化現有融資結構，合理控制公司整體融資成本，公司擬申請面向專業投資者公開發行公司債券。

本次債券注冊發行規模不超過人民幣100億元（含100億元）。

據介紹，本次債券發行在經過上交易所審核并完成中國證監會注冊后，以一次或分期的形式在中國境內公開發行。本次債券的發行對象為專業投資者。本次債券不向公司股東優先配售。

本次債券期限不超過25年（含25年）（可續期公司債券除外），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。

公告稱，本次發行方案及授權事項已經公司第六屆董事會第四十五次會議、第六屆監事會第二十七次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

對于募資用途，山東黃金表示，本次公司債券的募集資金擬用于償還有息負債、補充流動資金、項目建設及運營、股權投資及適用的法律法規允許的其他用途，以此達到調整公司負債結構和支持公司業務發展的目標。

財務數據顯示，山東黃金2022年末總資產為907.22億元，其中貨幣資金為96.34億元，交易性金融資產為29.6億元，短期借款66.14億元，交易性金融負債為112.66億元。2022年的歸母凈利潤為12.46億元。

8月22日收盤，山東黃金A股收盤價24.38元，總市值為1091億元。

定增尚未獲批，被問及融資必要性

在100億元發債公告之前，山東黃金還在準備定增募資，先是2022年6月拋出擬定增募資99億元，其中73.83億元擬投入山東黃金礦業（萊州）有限公司焦家礦區（整合）金礦資源開發工程，另外25億元償還銀行貸款。

而后2023年3月遭遇上交所問詢，要求說明在持有大額貨幣資金、財務性投資的情況下進行本次融資的必要性、合理性。

而后2023年6月份，山東黃金對定增預案進行修訂，定增擬募集資金總額為不超過73.83億元。

今年8月15日晚間，山東黃金還在發布延長定增股東大會決議有效期的公告。公告稱，公司于2022年7月12日召開了股東大會，并于2023年3月22日召開了股東大會，對公司向特定對象發行A股股票相關議案進行了審議。根據上述會議決議，本次發行股東大會決議的有效期為自股東大會審議通過相關議案之日起12個月。

山東黃金表示，鑒于本次發行相關事項仍在辦理中，為保證本次向特定對象發行股票工作的延續性和有效性，確保相關工作順利推進，公司于2023年8月15日召開了董事會、監事會審議通過了《關于延長公司向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期的議案》，董事會提請股東大會將本次向特定對象發行股票的股東大會決議有效期自原期限屆滿之日起延長6個月。

（文章來源：中國基金報）